6月25日晚間，港交所正式披露了華興資本遞交的A1申請，業(yè)內(nèi)關(guān)注度頗高的“華興赴港IPO”傳聞終于塵埃落定。 《每日經(jīng)濟新聞》記者第一時間看到了這份申請，其中披露了華興資本多項財務(wù)數(shù)據(jù)及主要股東、股權(quán)結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)資料，幾乎都是首次曝光。記者也為大家做了一個全面整理。 2017年收入2.12億美元 招股書顯示，2017年華興資本經(jīng)調(diào)整后收入為2.12億美元，同比增長47.6%。2018年一季度調(diào)整后收入為9292萬美元、同比上漲1.75倍。凈利潤方面，受益于投資銀行及投資管理業(yè)務(wù)的成長，今年一季度經(jīng)調(diào)整后凈利潤達3567萬美元，同比增加4.22倍。 保薦人包括高盛（亞洲）有限責(zé)任公司和工銀國際融資有限公司，與之前的市場消息一致。 業(yè)務(wù)分布的收入明細方面，投行業(yè)務(wù)仍然占大頭，截至2018年前三個月，投行業(yè)務(wù)共收入2139.8萬美元，同期投資管理業(yè)務(wù)和華菁證券的收入分別為1187.5萬美元和556萬美元。 華興資本在招股書中透露，截至2015年、2016年、2017年和2018年前三個月，投行收入分別占總收入的93.5%、78.9%、70.9%和55.1%。 業(yè)務(wù)分類情況 業(yè)內(nèi)熟悉華興資本的人都知道，這家公司最早是以FA（財務(wù)顧問）起家。自2005年成立以來，華興資本從最開始的FA到精品投行，再擴展到如今的投行全業(yè)務(wù)覆蓋，業(yè)務(wù)線也從天使投資一直到并購交易。 招股書顯示，華興資本目前構(gòu)筑起了投資銀行、投資管理、華菁證券在內(nèi)的三大細分業(yè)務(wù)。 華興資本的顧問服務(wù)包括私募融資及并購顧問。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，華興資本共完成481筆交易，總成交額為855億美元。 華興資本旗下華興證券（香港）已擔(dān)任28起港股及美股IPO的承銷商，籌資共計141億美元（行使超額配股權(quán)后）。目前，華興資本目前管理六只私募股權(quán)基金，自2013年推出首只私募股權(quán)基金至2018年3月31日，華興投資管理業(yè)務(wù)在新經(jīng)濟領(lǐng)域約90家公司投資額達19億美元，資產(chǎn)管理規(guī)模達到約41億美元，投資過的案例包括美團、滴滴出行、鏈家、商湯科技等。 成立于2016年的華菁證券是華興資本進軍二級市場的重要舉措。華興資本方面提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月31日，華菁已完成11個證券化項目，另有兩個債券承銷項目正在進行，融資總額約人民幣176億元。 歷次融資情況 招股說明書顯示，華興資本此前一共進行了5輪融資?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者給大家整理了一個表格，方便各位更一目了然。 主要股東及股權(quán)架構(gòu) 根據(jù)招股書披露的情況，CRPartners是華興資本的第一大股東，持有6106萬股。FBHPartners持有CRPartners73.37%的股權(quán)，華興資本董事長包凡則合計在FBHPartners股東大會控制100%的投票權(quán)。也就是說，CRPartners、FBHPartners和包凡共同構(gòu)成一組控股股東。 RenaissanceGreenhouseHKLimited為華興資本第二大股東，持有1152.7271萬股。它的背后是CWRenaissanceHoldingsLimited、成為資本和ChengweiEvergreenCapitalLP。 此外，沈南鵬控制的BambooGreen持有864.1304萬股，李曙軍控制的兩家公司合計持有391.3043萬股。 根據(jù)招股書披露的股本情況，有業(yè)內(nèi)人士估算，根據(jù)包凡控制CRPartners、SkyAliesDevelopmentLimited和有權(quán)因行使根據(jù)雇員購股權(quán)計劃獲授的購股權(quán)，在2018年可轉(zhuǎn)債計入前，他合計持股約占當(dāng)時已發(fā)行股份的51%。 募資投向 招股書中，華興資本披露了募資用途，即40%用于擴展投行業(yè)務(wù)，20%用于擴展投資管理業(yè)務(wù)，20%用于發(fā)展私人財富管理業(yè)務(wù)，10%投資于所有業(yè)務(wù)的科技發(fā)展，最后10%用于一般公司用途。 華興資本提供的資料顯示，在投資銀行領(lǐng)域，將不斷發(fā)展綜合實力，以更廣泛的股票分銷網(wǎng)絡(luò)支持資本市場業(yè)務(wù)，華興計劃不斷發(fā)展結(jié)構(gòu)性金融業(yè)務(wù)以滿足新經(jīng)濟對信貸融資不斷增長的需求，隨著越來越多VC（風(fēng)險投資）及PE（私募股權(quán)公司）尋求通過出售股份退出其投資，華興計劃加強并購業(yè)務(wù)實力。最后，華菁證券是華興在A股市場的戰(zhàn)略性布局，華興將借助華菁證券滿足國內(nèi)不斷增加的顧問及資本市場需求。 在投資管理領(lǐng)域，將通過私募股權(quán)平臺增強其資產(chǎn)管理實力，以現(xiàn)有基金業(yè)務(wù)撬動整個資產(chǎn)管理大棋局，利用渠道資源、品牌、資本及有限合伙渠道提供更多類型的基金，包括收購基金、房地產(chǎn)基金、信貸基金及未來計劃發(fā)行的公開市場基金。 在財富管理領(lǐng)域，則計劃利用私募股權(quán)及資產(chǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施，包括專有產(chǎn)品及銀行直接交易渠道進軍財富管理。 除此之外，還將繼續(xù)拓展在港股及美股兩個最重要境外市場的能力，利用在發(fā)達及新興市場發(fā)展業(yè)務(wù)及專長，為客戶跨境收購及投資提供顧問服務(wù)；同時計劃建設(shè)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，為投資管理的客戶設(shè)計并提供國際資產(chǎn)管理產(chǎn)品。