每經(jīng)記者 肖樂(lè)    每經(jīng)編輯 王可然    

近日，26家A股上市銀行2017年年報(bào)披露完畢?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者梳理年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2017年零售貸款、個(gè)人貸款的占比提升，股份行這一趨勢(shì)尤為明顯。例如以零售見(jiàn)長(zhǎng)的招行，2017年零售貸款占比提升至50.08%。而在城商行和農(nóng)商行中，個(gè)人貸款占比提升較為明顯的是上海銀行、南京銀行、常熟銀行、張家港行。

交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯表示，從貸款結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2017年上市銀行新增信貸資源進(jìn)一步向零售領(lǐng)域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，其中五大行新增零售貸款仍然以個(gè)人按揭為主；股份行新增零售貸款進(jìn)一步向消費(fèi)金融領(lǐng)域傾斜。而平安證券研報(bào)指出，在未來(lái)銀行將戰(zhàn)略重心更多向零售遷徙的背景下，消費(fèi)信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型重要的突破口。2017年,上市銀行口徑（剔除次新股）消費(fèi)信貸（含信用卡分期）增速接近20%。

上市銀行零售發(fā)力

以平安銀行為例，2017年零售營(yíng)收同比增長(zhǎng)42%；零售凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)68%，在全行凈利潤(rùn)中的占比達(dá)到68%

梳理26家上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2017年，貸款構(gòu)成中個(gè)人貸款的占比提升，股份行這一趨勢(shì)尤為明顯。

記者注意到，2017年平安銀行零售營(yíng)收同比增長(zhǎng)42%，在全行營(yíng)收中的占比為44%，零售凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)68%，在全行凈利潤(rùn)中的占比達(dá)到68%。將其零售貸款拆解來(lái)看，包括住房按揭、經(jīng)營(yíng)性貸款、汽車貸款、消費(fèi)類貸款在內(nèi)的個(gè)人貸款余額在2017年末達(dá)到5454億元，同比增長(zhǎng)51.55%，其中住房按揭增幅最大，達(dá)到79.36%，信用卡應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)67.67%。在信用卡業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，平安銀行2017年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入306.74億元，同比增長(zhǎng)10.1%。

以對(duì)公見(jiàn)長(zhǎng)的中信銀行2017年個(gè)人貸款占比增長(zhǎng)了5.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到38.5%。年報(bào)顯示，2017年中信銀行個(gè)人貸款新增2749.78億元，占集團(tuán)新增貸款的86.21%；與此同時(shí)，2017年其同業(yè)資產(chǎn)余額減少了1956.08億元。

浦發(fā)銀行2017年個(gè)人貸款占比提升了3.76個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到38.88%。浦發(fā)銀行行長(zhǎng)劉信義在年報(bào)中表示，2017年浦發(fā)銀行加大了對(duì)零售業(yè)務(wù)的資源配置，加強(qiáng)客戶和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，零售板塊整體呈現(xiàn)出量質(zhì)齊升的態(tài)勢(shì)，占比明顯提高，成為保收入的基石。年報(bào)顯示，浦發(fā)銀行2017年零售貸款利息收入695.02億元，比上年度增加325.84億元，增幅88.26%，平均收益率6.04%，比上年度上升1.09個(gè)百分點(diǎn)。

城商行和農(nóng)商行中，個(gè)人貸款占比最高的是常熟銀行，其2017年末個(gè)人貸款占比達(dá)到47.76%，較2016年增加3.14個(gè)百分點(diǎn)。占比提升最多的是張家港行，2017年末個(gè)人貸款占比較2016年增加4.63%至23.52%，個(gè)人貸款總額增長(zhǎng)了37.96%。

常熟銀行年報(bào)顯示，其零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)水平不斷提高，2017年占營(yíng)業(yè)利潤(rùn)之比達(dá)到43%，同比增長(zhǎng)19.43個(gè)百分點(diǎn)，截至2017年末，其儲(chǔ)蓄存款余額522.44億元，較年初增加36.46億元，增幅7.5%，在各項(xiàng)存款中占比52.77%，個(gè)人貸款余額為371.64億元，較年初增加75.3億元，增幅25.41%。

信用卡業(yè)務(wù)大爆發(fā)

截至2017年末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)5.88億張，同比增長(zhǎng)26.35%，2016年增長(zhǎng)7.6%

住房按揭和信用卡是商業(yè)銀行個(gè)人貸款中最重要也是占比最高的兩部分，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)年報(bào)發(fā)現(xiàn)，除了平安銀行之外，五大行以及八家股份行2017年個(gè)人住房貸款增速均在30%以下；信用卡應(yīng)收賬款方面，股份行增速較快，其中興業(yè)銀行最高，增速達(dá)到68.82%，其次是平安銀行，增速67.67%，浦發(fā)、華夏、民生、光大、中信2017年信用卡應(yīng)收賬款增速均高于40%。

從發(fā)卡量來(lái)看，多家銀行2017年接近翻倍，民生銀行發(fā)卡量同比增長(zhǎng)119.41%，新增發(fā)卡量1040.22萬(wàn)張，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到3873.86萬(wàn)張；工商銀行信用卡發(fā)卡量同比增長(zhǎng)107.39%，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1.43億張；興業(yè)銀行2017年新增發(fā)卡1022.43萬(wàn)張，同比提升91.93%，累計(jì)發(fā)卡3104.66萬(wàn)張。

央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也反映了過(guò)去一年信用卡市場(chǎng)的迅猛發(fā)展。截至2017年末，全國(guó)信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)5.88億張，同比增長(zhǎng)26.35%，2016年增長(zhǎng)7.6%；人均持有信用卡0.39張，同比增長(zhǎng)25.82%，2016年增長(zhǎng)6.27%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為5.56萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)36.83%，2016年增長(zhǎng)23.63%。

平安證券研報(bào)分析指出，按照央行統(tǒng)計(jì)口徑，商業(yè)銀行居民零售貸款包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款。剔除以個(gè)體工商戶和小企業(yè)主為主的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，2017年末居民消費(fèi)貸款30.98萬(wàn)億元，近五年平均增速24.8%，保持了較快的增長(zhǎng)。分產(chǎn)品看，截至2017年末居民中長(zhǎng)期消費(fèi)貸款（以住房按揭貸款為主）余額24.2萬(wàn)億元，近五年平均增速23.9%，目前在居民消費(fèi)貸款中占比將近78%。剔除房貸后居民短期消費(fèi)貸款（以信用卡貸款、汽車貸款等為主）余額6.78萬(wàn)億元，近五年平均增速28.7%，短期消費(fèi)貸款快于房貸增速。其中，信用卡貸款預(yù)計(jì)為3.3萬(wàn)億元，在短期貸款中占比大概在50%。

融360信用卡分析師李萬(wàn)斌表示，多方合力之下，消費(fèi)金融在2017年獲得高速發(fā)展。一方面，經(jīng)過(guò)近幾年的產(chǎn)品創(chuàng)新和機(jī)構(gòu)宣傳，產(chǎn)品滲透率顯著提高；另一方面，政府在2017年仍然保持鼓勵(lì)居民消費(fèi)、適當(dāng)提升居民杠桿的導(dǎo)向；同時(shí)，銀行業(yè)的對(duì)公（批發(fā)）業(yè)務(wù)壓力較大，紛紛大力轉(zhuǎn)型零售金融。2018年零售業(yè)務(wù)依然是眾多銀行發(fā)力和轉(zhuǎn)型的方向，而信用卡無(wú)疑是零售業(yè)務(wù)的上佳抓手，2018年伊始，有的銀行已經(jīng)開(kāi)始用戶下沉，努力挖掘1萬(wàn)元以下的用戶群體。此外，領(lǐng)先銀行（包括少量科技金融公司）已經(jīng)開(kāi)始向外輸出金融科技能力，通過(guò)金融科技平臺(tái)幫助實(shí)力薄弱的中小銀行，有望使得中小銀行也有能力更快拓展自己的信用卡業(yè)務(wù)。

平安證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)未來(lái)信用卡的發(fā)展將會(huì)更加關(guān)注信用卡的激活率提高以及深入挖掘客戶潛在價(jià)值。