圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

A股大型銀行年報(bào)基本出爐 利潤(rùn)增速已結(jié)束連續(xù)數(shù)年下跌態(tài)勢(shì)

上市銀行的2017年報(bào)已披露過(guò)半，工、農(nóng)、中、建、交、招等大、中型銀行的年報(bào)則均已出爐。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上看，2017年對(duì)于銀行業(yè)是經(jīng)營(yíng)回暖的一年，銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速時(shí)隔多年后整體回升，其中工商銀行凈利潤(rùn)增速由2016年的0.40%提升至2017年的2.80%，建設(shè)銀行由1.45%提升至4.67%，農(nóng)業(yè)銀行由1.86%提升至4.90%，中國(guó)銀行則由負(fù)轉(zhuǎn)正，由-3.67%提升至4.76%。除了四大行外，其他銀行利潤(rùn)增速多數(shù)也出現(xiàn)不同程度的回升，如招商銀行就在時(shí)隔3年后，重現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，2017年利潤(rùn)增速達(dá)13.00%。

銀行業(yè)利潤(rùn)增速回升的大背景是，在此前數(shù)年，銀行業(yè)雖仍在增長(zhǎng)，但增速已連續(xù)數(shù)年的下滑，如工商銀行就是從2011年開始，利潤(rùn)增速經(jīng)歷了連續(xù)7個(gè)年度的下滑。2010年，該行利潤(rùn)增速曾高達(dá)27.43%，進(jìn)一步回溯至2007年可發(fā)現(xiàn)，當(dāng)年工行利潤(rùn)增速曾高至66.40%。

銀行不良貸款率整體下降，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)度降低

在利潤(rùn)增速提升的同時(shí)，銀行不良貸款比率整體出現(xiàn)下降，不良貸款撥備覆蓋率則出現(xiàn)明顯提升，整體資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)改善，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)整體下降。

在已發(fā)布年報(bào)的上市銀行中，14家銀行2017年的不良貸款比率較上一年出現(xiàn)下降，僅民生銀行不良貸款比率出現(xiàn)上升。

農(nóng)業(yè)銀行不良貸款比率下降最為明顯，2016年該行不良貸款比率尚有2.37%，2017年則降至1.81%，足足下降了0.56個(gè)百分點(diǎn)。招商銀行、常熟銀行等不良貸款比率下降也較為明顯。

在不良貸款比例下降的同時(shí)，衡量貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足度的不良貸款撥備覆蓋率多數(shù)有所提升。寧波銀行、常熟銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、江陰銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中信銀行等2017年上述比例均提升超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，其中寧波銀行2017年不良貸款撥備覆蓋率達(dá)493.26%，較上年提高了141.84個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)人房貸繼續(xù)快速擴(kuò)張 但風(fēng)險(xiǎn)可控

隨著中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，房貸業(yè)務(wù)也越來(lái)越成為銀行的重要利潤(rùn)來(lái)源之一。

近幾年來(lái)，主要銀行的個(gè)人住房貸款余額呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。仔細(xì)觀察數(shù)據(jù)可以看出，個(gè)人住房貸款余額增速?gòu)?015年開始有所提高，2016年整體增速進(jìn)一步提升，至2017末，各主要銀行的個(gè)人住房貸款余額均達(dá)到新的高度。如工商銀行2017年末個(gè)人住房貸款余額已達(dá)3.94萬(wàn)億元，接近2014年末的兩倍。

這里面，除了居民購(gòu)房需求增加的因素外，各地房?jī)r(jià)的普遍上漲也是其中一個(gè)因素。

盡管房貸余額在快速增長(zhǎng)，但從貸款質(zhì)量來(lái)看，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等2017年末的個(gè)人住房貸款的不良貸款率均較上一年末下降，表明個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)仍得到了有效控制。

員工人數(shù)變化：大銀行減員明顯 建行減員近1萬(wàn)人 中小銀行普遍增長(zhǎng)

盡管業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴厣?，但銀行業(yè)、特別是大銀行的員工數(shù)量卻在減少。

數(shù)據(jù)顯示，在已發(fā)布年報(bào)的上市銀行中，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、平安銀行、交通銀行、中信銀行、民生銀行2017年的員工數(shù)量均較上一年出現(xiàn)減少。

其中建設(shè)銀行減員最多，接近1萬(wàn)人。2017年末建設(shè)銀行員工數(shù)量為35.26萬(wàn)人，2016年末則為36.25萬(wàn)人。2017年末，建設(shè)銀行另有勞務(wù)派遣用工 4792 人，較上年減少 5.91%。事實(shí)上，自2015年開始，該行的員工數(shù)量就已開始出現(xiàn)下降。

2017年末，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行員工人數(shù)較上一年末分別減少9391人和8701人，平安銀行減少4383人。四大行中，員工人數(shù)唯一出現(xiàn)增長(zhǎng)的是中國(guó)銀行，員工人數(shù)增長(zhǎng)2233人。

與大行員工人數(shù)總體出現(xiàn)減少相對(duì)應(yīng)的是，部分中等規(guī)模銀行員工人數(shù)仍然一定增長(zhǎng)，招商銀行、光大銀行均增員超過(guò)千人。

城商行員工人數(shù)普遍出現(xiàn)增長(zhǎng)，寧波銀行、常熟銀行、江陰銀行、張家港行等銀行增員均超過(guò)百人，這些銀行仍處于跑馬圈地的過(guò)程中。

大銀行員工數(shù)量的減少與其人員負(fù)擔(dān)較重，以及推行智能化、部分業(yè)務(wù)從網(wǎng)下轉(zhuǎn)向網(wǎng)上等都較大關(guān)系。

以工商銀行為例，2017年末該行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為16092家，自助銀行27196個(gè)，自動(dòng)柜員機(jī)95043臺(tái)，均較上年末出現(xiàn)減少，2016年末，上述三項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為16429家、29385個(gè)、100083臺(tái)。在縮減物理網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)，該行全面推廣網(wǎng)點(diǎn)智能服務(wù)模式，推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)線上線下一體化轉(zhuǎn)型。

又如建設(shè)銀行實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，該行在國(guó)內(nèi)同業(yè)中率先制定大數(shù)據(jù)應(yīng)用戰(zhàn)略實(shí)施規(guī)劃(2016-2020)，建成完整的大數(shù)據(jù)工作機(jī)制和制度體系。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)公眾號(hào)（ID：wwwstcncom）記者：胡華雄

以上內(nèi)容為每經(jīng)App出于傳遞信息的目的進(jìn)行轉(zhuǎn)載，不構(gòu)成投資建議。據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。