【宏觀】國務院將開展第四次大督查 著重5方面工作

1、國務院將開展第四次大督查，督查重點內(nèi)容是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、適度擴大總需求、推動新舊動能轉(zhuǎn)換、保障和改善民生、防范重點領(lǐng)域風險等五個方面工作，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，推動實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

2、統(tǒng)計局：中國5月官方制造業(yè)PMI為51.2，與上月持平，連續(xù)10個月在榮枯線上方，預期51；中國5月官方非制造業(yè)PMI為54.5，環(huán)比上升0.5個百分點；統(tǒng)計局稱，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)保持擴張態(tài)勢，市場供需兩端持續(xù)擴張，消費品制造業(yè)增速有所加快，中小型企業(yè)活力有所增強；非制造業(yè)商務活動指數(shù)有所上升，服務業(yè)較快增長，建筑業(yè)高位運行。

3、方正證券任澤平：近期補庫存周期接近尾聲疊加金融去杠桿和房地產(chǎn)調(diào)控升級，經(jīng)濟二次探底，融資成本、信用創(chuàng)造、地產(chǎn)銷售等先行指標下滑。股票市場繼續(xù)震蕩分化，維持向低估值有業(yè)績方向抱團的判斷。

4、中金公司點評PMI數(shù)據(jù)：價格回落帶動去庫存；方正宏觀任澤平表示，價格需求雙降，補庫存接近尾聲；天風固收稱，經(jīng)濟仍有支撐，監(jiān)管和海外則是當下焦點；國君宏觀認為，經(jīng)濟短期無憂，中長期有支撐。

5、外管局：4月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿(mào)易收入13196億元，支出11585億元，順差1611億元。其中，貨物貿(mào)易收入12049億元，支出9177億元，順差2872億元；服務貿(mào)易收入1147億元，支出2408億元，逆差1261億元。2016年末，我國對外證券投資資產(chǎn)（不含儲備資產(chǎn)）3596億美元；其中，股權(quán)類投資2057億美元，債券類投資1540億美元；投資前五位的國家/地區(qū)是美國、中國香港、開曼群島、英屬維爾京群島和英國。

6、央行：起草了《內(nèi)地與香港債券市場互聯(lián)互通合作管理暫行辦法》（公開征求意見稿），現(xiàn)向社會公開征求意見。符合央行要求的境外投資者可通過“北向通”投資銀行間債券市場，標的債券為可在銀行間債券市場交易流通的所有券種。

7、新華社：減持新規(guī)的出發(fā)點正是重塑資本市場激勵機制，獎賞真正踏實經(jīng)營的融資者和專注價值的投資者。這種良性互動的背后，資本市場才能更好地服務于實體經(jīng)濟，真正在國民經(jīng)濟中擔負起資源優(yōu)化配置的重要使命。

8、德意志銀行、中國國家開發(fā)銀行簽訂30億美元合作協(xié)議。德銀稱，協(xié)議旨在為中國、德國及其他一帶一路國家的經(jīng)濟合作提供資金，推動人民幣國際化，合作為期五年。

9、經(jīng)濟參考報：由國務院法制辦牽頭的PPP立法正在提速。PPP條例也已經(jīng)被列入2017年立法工作計劃并作為重點工作，下一步將會加快推動條例出臺。日前，條例初稿已經(jīng)完成并征求了部委意見。

10、央行：周三進行了1800億7天期和300億14天期逆回購操作，中標利率持平于2.45%和2.6%。當日有800億逆回購操作到期，且端午節(jié)假期期間有1300億逆回購順延至當日到期，因此共有2100億逆回購到期，完全對沖當日到期量。

【行業(yè)】國務院辦公廳加大互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域侵權(quán)假冒治理力度

1、國務院辦公廳發(fā)布通知，要求加大互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域侵權(quán)假冒治理力度，強化網(wǎng)上交易管理，開展2017網(wǎng)絡市場監(jiān)管專項行動，以打擊侵權(quán)假冒、虛假宣傳等違法行為為重點，提升協(xié)同管網(wǎng)水平。

2、新華社：中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快構(gòu)建政策體系培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的意見》。到2020年，基本形成與世界貿(mào)易組織規(guī)則相銜接、與國家財力增長相適應的投入穩(wěn)定增長機制和政策落實與績效評估機制。

3、農(nóng)業(yè)部：發(fā)布關(guān)于推動落實休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游發(fā)展政策的通知。在用地政策上，要落實城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點，農(nóng)村集體經(jīng)濟建設用地自辦、入股等方式經(jīng)營休閑農(nóng)業(yè)的政策。

4、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司近日獲銀監(jiān)會批準籌建，此前銀監(jiān)會已先后批準建信金融、農(nóng)銀金融、工銀金融籌建工作，至此四大國有銀行債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)均已獲準籌建。

5、證券時報：網(wǎng)信辦表示，有關(guān)部門正在按照法律要求抓緊研究起草相關(guān)制度文件，其中，《網(wǎng)絡產(chǎn)品和服務安全審查辦法（試行）》等配套制度文件已經(jīng)公開發(fā)布。國家標準化部門正抓緊組織制定《個人信息安全規(guī)范》等國家標準。

6、中證網(wǎng)：中國物流與采購聯(lián)合會鋼鐵物流專業(yè)委員會發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)顯示，5月該指數(shù)為54.8%，較上月回升5.7個百分點，結(jié)束之前的兩連跌，并反彈至2016年5月份以來的最高。預計6月國內(nèi)鋼價很可能將呈高位整理、震蕩運行走勢。

7、中證網(wǎng)：為進一步完善并有效實施中國風險導向的償付能力體系，保監(jiān)會決定成立償付能力監(jiān)管專家咨詢委員會。償咨委是中國保監(jiān)會償付能力體系建設的咨詢機構(gòu)，參與償二代的標準制定、實施和國際合作，提供咨詢意見。

8、上海市政府：創(chuàng)新智能制造應用模式，開展智能制造應用“十百千”工程，到2020年重點培育10家引領(lǐng)性智能制造系統(tǒng)解決方案供應商、100家示范性智能工廠、帶動1000家左右規(guī)模以上企業(yè)實施智能化轉(zhuǎn)型。

9、經(jīng)濟參考報：備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的2017年信托公司行業(yè)評級工作已基本接近尾聲。從業(yè)內(nèi)人士獲悉，與首次推進行業(yè)評級的2016年相比，2017年整體評級呈現(xiàn)下降趨勢。

10、央廣網(wǎng)：中國遙感衛(wèi)星地面站陸地觀測衛(wèi)星數(shù)據(jù)全國接收站網(wǎng)建設項目5月31日在北京順利通過國家驗收。這標志著我國直接接收衛(wèi)星數(shù)據(jù)的范圍覆蓋了我國全部疆土和亞洲70%的區(qū)域。