每經(jīng)記者黃小聰劉海軍劉鴻飛每經(jīng)編輯吳永久 重磅專題：實(shí)探A股十大游資營(yíng)業(yè)部：少林寺、喬幫主、郭靖、黃藥師……，他們的武林秘籍都裝這兒了！ 今天進(jìn)、明天跑，短線、超短線的手法，是游資江湖留給外界的印象。 耗時(shí)1個(gè)多月的潛心研究，火山君又發(fā)現(xiàn)了一家營(yíng)業(yè)部，其江湖手法和上期的“喬幫主”一樣，頗有劍走偏鋒的意味。 少林寺、喬幫主、少年俠客，這次是誰？從其操盤手法上看，倒是帶了幾分黃藥師的意味,不過想變成真正的東邪還需要考驗(yàn)?zāi)兀? 黃藥師 自2016年開始，該營(yíng)業(yè)部持續(xù)搶眼！ 答案就是中信證券上?；春Ｖ新纷C券營(yíng)業(yè)部，其所處的上?；春Ｖ新肥鞘袌?chǎng)頂尖游資之一。而從派系、區(qū)域和資金量來看，它與中信證券古北路營(yíng)業(yè)部、中信證券溧陽路營(yíng)業(yè)部，應(yīng)該是中信證券目前上海地區(qū)三大頂尖游資營(yíng)業(yè)部。 今天，火山財(cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）就來侃侃中信淮海中路的操作思路。說得對(duì)，笑贊一下，說得不對(duì)，也請(qǐng)勿噴，共相探討。 Part1，實(shí)地探訪——藏身商業(yè)中心的80和90后 與選擇桃花島的避世而居不同，中信證券上海淮海中路營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱：中信淮海中路營(yíng)業(yè)部）坐落于上海市盧灣區(qū)淮海中路98號(hào)金鐘廣場(chǎng)32樓，地處上海市傳統(tǒng)的商業(yè)金融中心，地理位置優(yōu)越，緊鄰市政府、新天地、南京路和淮海路商圈，坐擁上海博物館、上海音樂廳、延中綠地等多個(gè)公共文化場(chǎng)所，周邊商業(yè)配套設(shè)施發(fā)達(dá)，交通十分便利。 嘖嘖，這個(gè)廣場(chǎng)的名字是不是很有趣！這是要修煉武俠秘籍中刀槍不入的獨(dú)門絕技和傳世之寶的金鐘罩、鐵布衫嗎？不過，這中信淮海中路傍身的可不是這種防御性功夫。 下面上圖： 該營(yíng)業(yè)部成立于2003年8月，前身為中信證券上海時(shí)代大廈營(yíng)業(yè)部和辛耕路營(yíng)業(yè)部。 火山君梳理了一下，關(guān)于此營(yíng)業(yè)部的傳聞也是非常之多。此前，市場(chǎng)傳言該營(yíng)業(yè)部之前是澤熙投資徐翔的席位之一。而徐翔被查后，有業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)在是什么資金在操盤目前不得而知。此外，江湖上也傳有多位知名游資大佬在此有分倉席位。 再來一張營(yíng)業(yè)部前臺(tái)： 費(fèi)了不小的勁，火山君還是得到了一些蛛絲馬跡。據(jù)知情人士透露，徐翔從來沒有在中信淮海中路營(yíng)業(yè)部有資金，倒是原來在中信證券世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部有過分倉。至于該營(yíng)業(yè)部目前的資金席位，可以說除了“溫州幫”這種沒有以外，其它各路資金，比如專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和游資等都有。 而當(dāng)火山財(cái)富（微信號(hào)：huoshan5188）問到是否有被市場(chǎng)廣為熟知的孫哥、趙老哥的身影時(shí)，該知情人士則表示，更具體的話不方便說，但是類似這樣的人士肯定是有的，從年齡上看基本上都是80后和90后。 Part2，不走尋常路的三大操盤秘籍 東方財(cái)富網(wǎng)Choice數(shù)據(jù)顯示，截止3月15日，過去一年，中信淮海中路營(yíng)業(yè)部上龍虎榜次數(shù)達(dá)到361次，總成交金額為164.7億元，平均上榜成交額為4562萬元。 中信淮海中路營(yíng)業(yè)部，狀態(tài)從原有的活躍營(yíng)業(yè)部躍升為極度活躍營(yíng)業(yè)部。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，近幾個(gè)月，該營(yíng)業(yè)部買入量在急劇放大，上榜次數(shù)也創(chuàng)了新高。具體來看，炒作了來伊份、名家匯、聯(lián)得裝備、廊坊發(fā)展、錢江生化、恒康家居、四川美豐、世紀(jì)游輪、科恒股份、金輪股份等多只個(gè)股。 前面提到，中信淮海中路營(yíng)業(yè)部操盤有幾分黃老邪的韻味，那就是長(zhǎng)情。 要說黃老邪行事作風(fēng)，世俗規(guī)矩禮法在他的眼中就是狗屁不通。自創(chuàng)的“蘭花拂穴手”、“碧海潮生曲”、“落英神劍”等武功不僅一流，命名更顯出其高級(jí)知識(shí)分子的逼格，長(zhǎng)情更是俘獲一群美女芳心。火山君記得讀書時(shí)，班上女生討論最想嫁的金庸武俠人物，高票當(dāng)選且排名第一的可是黃藥師，什么靖哥哥、張無忌、令狐沖、楊過統(tǒng)統(tǒng)靠邊蹲墻角去。 廢話不多數(shù)說了！言歸正傳！通過梳理發(fā)現(xiàn)，火山君發(fā)現(xiàn)中信淮海中路操作的個(gè)股主要分為兩類： 一是，市場(chǎng)熱點(diǎn)龍頭股或龍二，此類占比居多，最典型的如四川雙馬、名家匯等，此類牛股是少不了淮海中路身影的。 二是，新股開板后的次新股投資機(jī)會(huì)。當(dāng)市場(chǎng)行情較好時(shí)，這種操作就非常多。一般情況下，如果市場(chǎng)行情不錯(cuò)，很多新上市個(gè)股一開板淮海中路就介入，如果連續(xù)封漲停他就拿著，如果股價(jià)有松動(dòng)跡象就快速出逃。其炒作過的新股有常熟銀行、中國核建、川環(huán)科技、恒康家居等等。 1，龍頭發(fā)動(dòng)機(jī) 先來談?wù)劵春Ｖ新纷蠲黠@的特點(diǎn)就是成為市場(chǎng)熱點(diǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)，龍頭的啟動(dòng)者。 中信淮海中路營(yíng)業(yè)部其介入的個(gè)股通常是市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊，經(jīng)常是市場(chǎng)熱點(diǎn)的啟動(dòng)點(diǎn)，跟金田路買在人氣最高潮時(shí)有所不同。 因此，火山君想專門提醒的是，如果發(fā)現(xiàn)單只個(gè)股的龍虎榜數(shù)據(jù)中有中信淮海中路的參與，投資者或許可以納入自選股中重點(diǎn)關(guān)注，也許能抓住下一個(gè)“來伊份”。 從龍虎榜來看，中信淮海中路更多是參與了市場(chǎng)板塊啟動(dòng)點(diǎn)。其參與的標(biāo)的來伊份、名家匯、武昌魚等都是市場(chǎng)人氣標(biāo)志，來伊份代表次新股龍頭，名家匯代表著高送轉(zhuǎn)龍頭，武昌魚、四川雙馬代表著股權(quán)轉(zhuǎn)讓龍頭。 這是不是有些特別呢？中信淮海中路喜歡自己挖掘和制造牛股，而其他游資喜歡爭(zhēng)搶第三個(gè)漲停板以后的投資機(jī)會(huì)。 2，鎖倉牛股 如果說，成為市場(chǎng)龍頭發(fā)動(dòng)機(jī)是中信淮海中路的標(biāo)簽，其另一大特點(diǎn)就是遇到牛股時(shí)會(huì)經(jīng)常鎖倉。和火山君驚訝吧！這可是和游資慣常手法不同。 深圳一私募基金總經(jīng)理表示，市場(chǎng)上絕大部分游資都是隔日超短交易，就是當(dāng)天打板，第二天沖高賣出，一般在10點(diǎn)前就解決戰(zhàn)斗，很多時(shí)候上午是最緊張時(shí)刻，下午的漲停板很多時(shí)候沒必要關(guān)注。隔日交易，是為了防止之后的不確定性，鎖定當(dāng)日利潤(rùn)。如果股票行情第二天繼續(xù)漲?；虼_認(rèn)是強(qiáng)勢(shì)龍頭，再打板買回來，這樣重復(fù)輪番操作，因此很多牛股妖股上經(jīng)常能看到一個(gè)席位短期內(nèi)多次出現(xiàn)買賣情況。 但中信證券淮海中路營(yíng)業(yè)部跟他們有一些不同，若確認(rèn)了個(gè)股是龍頭，會(huì)鎖倉數(shù)個(gè)交易日，甚至加倉，等獲得足夠利潤(rùn)后再賣出。這從其操作的多個(gè)牛股上可以看出來，其中來伊份最為典型。 下面以來伊份為例， 來伊份主營(yíng)業(yè)務(wù)是以炒貨、蜜餞、肉制品、糕點(diǎn)為主的預(yù)包裝休閑食品，品牌即為來伊份。去年10月24日，來伊份8個(gè)一字漲停被打開，當(dāng)天高開回踩之后一路上揚(yáng)，下午封死漲停。當(dāng)天，中信淮海中路營(yíng)業(yè)部買入5430萬元。 來伊份10月24日龍虎榜 來伊份10月23、24、25日三日龍虎榜 從這個(gè)表格可以看出，在10月23日-25日，淮海中路龍虎榜買入5453.53萬元，在10月24日買入5430.20萬元，也就意味著在10月25日，基本上是沒什么買入的，中信淮海中路是鎖倉的。 來伊份10月25、26、27日三日龍虎榜 而10月25、26、27日三日買入的數(shù)量在減少，買入金額為3325.92萬元。 來伊份10月31日龍虎榜 在10月28日來伊份無龍虎榜，但在10月31日龍虎榜賣出了5525萬元，說明中信淮海中路營(yíng)業(yè)部在減倉了。 從以上一系列對(duì)來伊份的操作中可以看出，中信淮海中路營(yíng)業(yè)部從第一天買入后即基本上鎖倉，中途中有些減倉，但股票成妖確認(rèn)強(qiáng)勢(shì)后又繼續(xù)加倉，整個(gè)過程中判斷精準(zhǔn)，盈利豐厚。 3，“圍魏救趙”式助攻 在鎖倉來伊份的同時(shí)，中信淮海中路還有意的打造樹立來伊份旗幟和標(biāo)桿，就是去買助攻股。 具體打法為，該營(yíng)業(yè)部去打板大量買入跟風(fēng)股川環(huán)科技、通用股份等，讓次新板塊“熱火朝天”，以一種“圍魏救趙”的策略吸引跟風(fēng)資金，讓來伊份走的更加堅(jiān)挺。通過豎起來伊份的人氣龍頭大旗，提升板塊高度，激活市場(chǎng)對(duì)整個(gè)板塊跟風(fēng)。這種模式也是很多有大資金實(shí)力的游資經(jīng)常使用的集團(tuán)軍作戰(zhàn)方式。 Part3，協(xié)同營(yíng)業(yè)部 中信證券上?；春Ｖ新窢I(yíng)業(yè)部關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的游資營(yíng)業(yè)部中，既有老派的中信證券上海溧陽路營(yíng)業(yè)部、光大證券杭州慶春路營(yíng)業(yè)部、光大證券深圳金田路營(yíng)業(yè)部、申萬宏源證券深圳金田路營(yíng)業(yè)部、中投證券無錫清揚(yáng)路營(yíng)業(yè)部、華泰證券廈門廈禾路營(yíng)業(yè)部；也有新興的中信證券上海古北路營(yíng)業(yè)部、中信證券上海聯(lián)洋營(yíng)業(yè)部、安信證券南昌勝利路營(yíng)業(yè)部、華林證券拉薩柳梧新區(qū)察古大道營(yíng)業(yè)部、華鑫證券寧波滄海路營(yíng)業(yè)部。 其中，中信證券上海溧陽路營(yíng)業(yè)部、中信證券上海古北路營(yíng)業(yè)部游資，與中信證券上海淮海中路營(yíng)業(yè)部關(guān)聯(lián)性最為緊密。 同時(shí)，在近期該營(yíng)業(yè)部與華林證券拉薩柳梧新區(qū)察古大道營(yíng)業(yè)部、浙商證券紹興解放北路營(yíng)業(yè)部的關(guān)聯(lián)性在與日俱增。 Part4，游資到底該怎樣認(rèn)識(shí) 在本次采訪中，火山君遇到一位資深人士，其對(duì)游資有著自己深刻的理解。現(xiàn)在與粉絲們分享并共勉之。 在該人士看來，龍虎榜打板其實(shí)就是一個(gè)盈利模式，只能說是有一批喜歡追漲殺跌的游資在這里面，當(dāng)然人數(shù)也不會(huì)特別多。而且你讓他們不玩這個(gè)，他們也玩不了別的，這就是所謂的一招鮮吃遍天。 “而當(dāng)他們到達(dá)一定量級(jí)時(shí)，確實(shí)是存在資金優(yōu)勢(shì)，比如給你10個(gè)億進(jìn)市場(chǎng)推一把，肯定會(huì)影響股價(jià)。只不過有些游資，也不是說一開始就有很大的資金優(yōu)勢(shì)，剛開始成長(zhǎng)的時(shí)候也只是百萬級(jí)，但幾年做下來，保持比較高的勝率，然后碰到一波牛市，就能從幾百萬做到幾個(gè)億?！? “還有資本市場(chǎng)也是有很明顯的馬太效應(yīng)，比如說中信溧陽路營(yíng)業(yè)部，原來大家都希望在溧陽路，因?yàn)榭赡苣阍诨春Ｂ窢I(yíng)業(yè)部打個(gè)板，第二天高開1%，但在溧陽路打個(gè)板，可能第二天就高開3%，成功率明顯高很多。” 另外，該知情人士還指出，這些游資也不是說就守著一個(gè)地方不換，不管是出于監(jiān)管的考慮，還是券商內(nèi)部的合規(guī)要求，可以看到很多游資密集的營(yíng)業(yè)部，隔斷時(shí)間也肯定會(huì)撤，除了極個(gè)別的客戶可能出于跟券商老總私交很好，忠誠度比較高以外。 “原因主要就在于一是市場(chǎng)沒有常勝的將軍，二是市場(chǎng)也沒有常勝的模式，過幾年都會(huì)被市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境所影響。還有客戶都是逐利的，沒有一家券商可以保證自己的IT就是最先進(jìn)的，玩法是最先進(jìn)的?！? “至于說對(duì)券商營(yíng)業(yè)部而言，除了會(huì)去跟這些客戶提示合規(guī)的要求，其它的比如想改變他們風(fēng)格那是不可能，游資都是怎么賺錢怎么做，對(duì)他們來說絕大多數(shù)其實(shí)都不會(huì)涉及到內(nèi)幕交易，無非就是操作會(huì)不會(huì)觸犯交易監(jiān)控，如果會(huì)的話，那么有可能減少量，但是每天還是都會(huì)做?！痹撊耸窟M(jìn)一步指出。 “不管是趙老哥還是金田路還是傳說中的孫哥，都不要去神話，他們都是和你我一樣的打板客，就是資金多了點(diǎn)，圈子廣了點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)豐富點(diǎn)。他們也不是每次都能賺錢。打板是靠概率取勝，無論盈虧都要有嚴(yán)格的操作紀(jì)律，這樣積小勝為大勝，不斷的把資金做大?！鄙鲜鏊侥伎偨?jīng)理表示。 火山財(cái)富扎根于全國最大原創(chuàng)投資理財(cái)資訊發(fā)源地——《每日經(jīng)濟(jì)新聞》，由多位征戰(zhàn)股市一線的資深財(cái)經(jīng)記者全心全力打造。 用手機(jī)微信掃描下方二維碼，即可快速關(guān)注“火山財(cái)富”。