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把一只基金從瀕臨清盤(pán)做到收益229.59% 華銀精治丁洋:訣竅在“走心”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-01-19 23:03:45

2015年6月大跌后的私募產(chǎn)品平均收益率為-6.43%,能夠?qū)崿F(xiàn)正收益的私募產(chǎn)品占比僅有三成。對(duì)華銀精治的丁洋而言,其管理的私募產(chǎn)品出現(xiàn)驚人一躍,其凈值從2016年初0.75元瀕臨清盤(pán)線,做到了年底2.21元。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建    

每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 宋思艱

2016年股市持續(xù)將近一整年的弱勢(shì)震蕩格局,許多私募產(chǎn)品從股災(zāi)之后便一蹶不振,凈值處于低位徘徊;截至1月10日私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年6月大跌后的私募產(chǎn)品平均收益率為-6.43%,能夠?qū)崿F(xiàn)正收益的私募產(chǎn)品占比僅有三成。對(duì)華銀精治的丁洋而言,其管理的私募產(chǎn)品出現(xiàn)驚人一躍,其凈值從2016年初0.75元瀕臨清盤(pán)線,做到了年底2.21元,其產(chǎn)品也成為股災(zāi)之后收益最高的產(chǎn)品。為此華銀精治丁洋接受了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)NBD)的采訪。

NBD:華銀精治旗下的“華銀德洋基金”,這個(gè)在2015年6月大跌來(lái)臨前發(fā)行的產(chǎn)品,在2016年初以0.75元的凈值瀕臨清盤(pán)線,到2016年底時(shí),卻交出了全年229.59%的收益率的成績(jī)單,你是怎么做到這樣的業(yè)績(jī)?

丁洋:實(shí)際上華銀德洋基金經(jīng)歷了完整的股災(zāi)。2016年初凈值只有0.75元,2016年期末凈值為2.21元,市場(chǎng)大起必有大落,大跌只是在不同的市場(chǎng)階段循環(huán)上演而已。

大跌之后,我們每月都有內(nèi)部基金投資報(bào)告,對(duì)行情性質(zhì)和投資池進(jìn)行判斷和篩選。比如,我們判斷2016年初熔斷事件之后,排除了大盤(pán)4.0下跌的可能性,總體理解為上落市,個(gè)股的技術(shù)體系按照震蕩行情殺漲買(mǎi)跌,“大漲大賣(mài)小漲小賣(mài),大跌大買(mǎi)小跌小買(mǎi)”的思路,取得了較好的實(shí)戰(zhàn)效果。

NBD:你在2016年抓住了哪些大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)?

丁洋:資本市場(chǎng)首先要做到的是生存,市場(chǎng)永遠(yuǎn)在人們喜悅和恐懼的交替循環(huán)中達(dá)到波峰和冰谷、完成牛熊的轉(zhuǎn)換,逆向思維是成功的關(guān)鍵。

我們的投研團(tuán)隊(duì)對(duì)大勢(shì)方向判斷把握較好,預(yù)測(cè)了滬指2638點(diǎn)大致的底部區(qū)域,此外2016年對(duì)于事件驅(qū)動(dòng)的理解較好,成功的把握住兩次開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī),并且判斷該事件對(duì)市場(chǎng)的沖擊是撿漏時(shí)機(jī)。

6月底英國(guó)脫歐就是一個(gè)生動(dòng)的例子,全球股市挖坑成功,英國(guó)股市創(chuàng)出年內(nèi)新高,為股市帶來(lái)一次絕好的逆向操作機(jī)會(huì)。2016年6月23日英國(guó)脫離歐盟,6月24日滬指急跌100多點(diǎn),公司這天滿(mǎn)倉(cāng)進(jìn)場(chǎng),認(rèn)為英國(guó)脫歐對(duì)A股的影響微乎其微,但市場(chǎng)過(guò)度反應(yīng),往往意味著反向交易機(jī)會(huì)來(lái)臨。

NBD:在實(shí)戰(zhàn)里面,你們?nèi)绾伟盐诊L(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

丁洋:我們大致形成了“基本面選股+消息面選時(shí)+技術(shù)面選點(diǎn)”的投資體系。

其中,基本面選股就是發(fā)現(xiàn)價(jià)值洼地,趁低購(gòu)買(mǎi);消息面選時(shí),主要就是要充分利用市場(chǎng)波動(dòng),跟隨熱錢(qián)與趨勢(shì),熱錢(qián)意味著市場(chǎng)波動(dòng)的主導(dǎo)能量,其活躍度帶來(lái)的利潤(rùn)超過(guò)市場(chǎng)平均利潤(rùn)兩倍以上,跟隨熱錢(qián)是賺取超越市場(chǎng)平均收益的制勝之本;技術(shù)面選點(diǎn),能正確審時(shí)度勢(shì)是必備的素質(zhì),特別是要提前于市場(chǎng)給出答案,優(yōu)秀基金經(jīng)理有責(zé)任對(duì)行情性質(zhì)給出正確判斷,并能動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)的節(jié)奏和力度。

不過(guò),選股與選時(shí)永遠(yuǎn)是交易者的操作核心,資金規(guī)模以及從業(yè)背景決定了參與者的不同角度和心態(tài)。任何一波大牛市,都是先炒績(jī)優(yōu)股,其次炒成長(zhǎng)股,再次炒題材股,而后就是那些未曾漲過(guò)的“垃圾股”,題材的轉(zhuǎn)化是永恒規(guī)律;基本分析可以用來(lái)排除隱患,指導(dǎo)投機(jī)之中的相對(duì)投資。

NBD:最近股市新股發(fā)行速度有點(diǎn)加速,大家都感覺(jué)不太好操作,你們有什么新觀點(diǎn)?

丁洋:目前首先一個(gè)需要規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)就是互聯(lián)網(wǎng)泡沫和創(chuàng)投泡沫,這兩個(gè)因子可能會(huì)在今年相繼出現(xiàn),而善于守拙的傳統(tǒng)企業(yè)家會(huì)迎來(lái)復(fù)蘇春天。創(chuàng)業(yè)板退潮后,我們注意到茅臺(tái)創(chuàng)出了新高,而海參等高端消費(fèi)品可能是今年通脹的受益板塊。軍工股也是幾年未動(dòng),目前也有起舞的跡象。整體觀察,傳統(tǒng)行業(yè)會(huì)強(qiáng)過(guò)新興產(chǎn)業(yè),互聯(lián)網(wǎng)會(huì)有所退潮,商業(yè)百貨進(jìn)一步復(fù)蘇,特別看好通脹板塊。

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每經(jīng)記者楊建每經(jīng)編輯宋思艱 2016年股市持續(xù)將近一整年的弱勢(shì)震蕩格局,許多私募產(chǎn)品從股災(zāi)之后便一蹶不振,凈值處于低位徘徊;截至1月10日私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年6月大跌后的私募產(chǎn)品平均收益率為-6.43%,能夠?qū)崿F(xiàn)正收益的私募產(chǎn)品占比僅有三成。對(duì)華銀精治的丁洋而言,其管理的私募產(chǎn)品出現(xiàn)驚人一躍,其凈值從2016年初0.75元瀕臨清盤(pán)線,做到了年底2.21元,其產(chǎn)品也成為股災(zāi)之后收益最高的產(chǎn)品。為此華銀精治丁洋接受了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)NBD)的采訪。 NBD:華銀精治旗下的“華銀德洋基金”,這個(gè)在2015年6月大跌來(lái)臨前發(fā)行的產(chǎn)品,在2016年初以0.75元的凈值瀕臨清盤(pán)線,到2016年底時(shí),卻交出了全年229.59%的收益率的成績(jī)單,你是怎么做到這樣的業(yè)績(jī)? 丁洋:實(shí)際上華銀德洋基金經(jīng)歷了完整的股災(zāi)。2016年初凈值只有0.75元,2016年期末凈值為2.21元,市場(chǎng)大起必有大落,大跌只是在不同的市場(chǎng)階段循環(huán)上演而已。 大跌之后,我們每月都有內(nèi)部基金投資報(bào)告,對(duì)行情性質(zhì)和投資池進(jìn)行判斷和篩選。比如,我們判斷2016年初熔斷事件之后,排除了大盤(pán)4.0下跌的可能性,總體理解為上落市,個(gè)股的技術(shù)體系按照震蕩行情殺漲買(mǎi)跌,“大漲大賣(mài)小漲小賣(mài),大跌大買(mǎi)小跌小買(mǎi)”的思路,取得了較好的實(shí)戰(zhàn)效果。 NBD:你在2016年抓住了哪些大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)? 丁洋:資本市場(chǎng)首先要做到的是生存,市場(chǎng)永遠(yuǎn)在人們喜悅和恐懼的交替循環(huán)中達(dá)到波峰和冰谷、完成牛熊的轉(zhuǎn)換,逆向思維是成功的關(guān)鍵。 我們的投研團(tuán)隊(duì)對(duì)大勢(shì)方向判斷把握較好,預(yù)測(cè)了滬指2638點(diǎn)大致的底部區(qū)域,此外2016年對(duì)于事件驅(qū)動(dòng)的理解較好,成功的把握住兩次開(kāi)倉(cāng)時(shí)機(jī),并且判斷該事件對(duì)市場(chǎng)的沖擊是撿漏時(shí)機(jī)。 6月底英國(guó)脫歐就是一個(gè)生動(dòng)的例子,全球股市挖坑成功,英國(guó)股市創(chuàng)出年內(nèi)新高,為股市帶來(lái)一次絕好的逆向操作機(jī)會(huì)。2016年6月23日英國(guó)脫離歐盟,6月24日滬指急跌100多點(diǎn),公司這天滿(mǎn)倉(cāng)進(jìn)場(chǎng),認(rèn)為英國(guó)脫歐對(duì)A股的影響微乎其微,但市場(chǎng)過(guò)度反應(yīng),往往意味著反向交易機(jī)會(huì)來(lái)臨。 NBD:在實(shí)戰(zhàn)里面,你們?nèi)绾伟盐诊L(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡 丁洋:我們大致形成了“基本面選股+消息面選時(shí)+技術(shù)面選點(diǎn)”的投資體系。 其中,基本面選股就是發(fā)現(xiàn)價(jià)值洼地,趁低購(gòu)買(mǎi);消息面選時(shí),主要就是要充分利用市場(chǎng)波動(dòng),跟隨熱錢(qián)與趨勢(shì),熱錢(qián)意味著市場(chǎng)波動(dòng)的主導(dǎo)能量,其活躍度帶來(lái)的利潤(rùn)超過(guò)市場(chǎng)平均利潤(rùn)兩倍以上,跟隨熱錢(qián)是賺取超越市場(chǎng)平均收益的制勝之本;技術(shù)面選點(diǎn),能正確審時(shí)度勢(shì)是必備的素質(zhì),特別是要提前于市場(chǎng)給出答案,優(yōu)秀基金經(jīng)理有責(zé)任對(duì)行情性質(zhì)給出正確判斷,并能動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)的節(jié)奏和力度。 不過(guò),選股與選時(shí)永遠(yuǎn)是交易者的操作核心,資金規(guī)模以及從業(yè)背景決定了參與者的不同角度和心態(tài)。任何一波大牛市,都是先炒績(jī)優(yōu)股,其次炒成長(zhǎng)股,再次炒題材股,而后就是那些未曾漲過(guò)的“垃圾股”,題材的轉(zhuǎn)化是永恒規(guī)律;基本分析可以用來(lái)排除隱患,指導(dǎo)投機(jī)之中的相對(duì)投資。 NBD:最近股市新股發(fā)行速度有點(diǎn)加速,大家都感覺(jué)不太好操作,你們有什么新觀點(diǎn)? 丁洋:目前首先一個(gè)需要規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)就是互聯(lián)網(wǎng)泡沫和創(chuàng)投泡沫,這兩個(gè)因子可能會(huì)在今年相繼出現(xiàn),而善于守拙的傳統(tǒng)企業(yè)家會(huì)迎來(lái)復(fù)蘇春天。創(chuàng)業(yè)板退潮后,我們注意到茅臺(tái)創(chuàng)出了新高,而海參等高端消費(fèi)品可能是今年通脹的受益板塊。軍工股也是幾年未動(dòng),目前也有起舞的跡象。整體觀察,傳統(tǒng)行業(yè)會(huì)強(qiáng)過(guò)新興產(chǎn)業(yè),互聯(lián)網(wǎng)會(huì)有所退潮,商業(yè)百貨進(jìn)一步復(fù)蘇,特別看好通脹板塊。
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