每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實習記者 蔡鼎 每經(jīng)記者 曾劍

天富能源（600509，SH）11月28日晚公告稱，為優(yōu)化資產(chǎn)負債結構、緩解公司的資金壓力、減少財務費用支出、降低財務風險、提升公司盈利水平和增強公司發(fā)展?jié)摿?，公司擬以6.99元/股的價格向6名認購對象非公開發(fā)行約不超過3.36億股股份，募集資金不超過23.5億元?？鄢l(fā)行費用后，天富能源此次募集的資金將用于償還銀行貸款、公司債券、短期融資券、融資租憑款，合計還債約23.86億元

公告顯示，本次6名認購對象分別為天富智盛、信時投資 、石河子城投、金石期貨、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和天信投資，其中天富智盛將認購的股份和金額最多，分別為約1.72億股和12億元。本次非公開發(fā)行完成后，預計天富集團及天富智盛合計持有本公司的股份比例為40.95%。本次發(fā)行完成后，天富集團仍為公司控股股東，天富能源的實際控制人（第八師國資委）將不會發(fā)生變動。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,截至2016年9月30日，天富能源的資產(chǎn)負債率74.20%，高于同行業(yè)上市公司同期57.86%的平均水平。公司流動負債占負債總額比例為26.26 %，非流動負債占負債總額比例為73.74 %，公司有息負債占負債總額比例為75.71%，財務杠桿較高。此外，2013年至2016年9月，公司利息支出分別約為1.73億元、1.94億元，3.24億元和2.9億元，分別占當期公司息稅前利潤總額的比例為34.12%、32.21%、45.99%和47.31%，逐年增加的利息支出對公司財務狀況和盈利水平帶來了較大的影響。

公告中稱，今年來天富能源的業(yè)務增速較快，資金的需求也較大，公司的資本結構也有待調(diào)整，所以財務成本也偏高。本次非公開發(fā)行完成后，天富能源凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，資本實力增強；資產(chǎn)結構更加穩(wěn)健、合理，抗風險能力得以提升，財務狀況進一步優(yōu)化；盈利能力將進一步增強。本次非公開發(fā)行有利于天富能源進一步做大做強，為實現(xiàn)公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標夯實基礎。