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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃博文

6月29日，中國(guó)海外發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)海外，00688.HK）公布所收購(gòu)中信集團(tuán)旗下物業(yè)組合詳細(xì)清單：并購(gòu)總資產(chǎn)約1550億港元，土地儲(chǔ)備總建面積3115萬(wàn)平方米，大幅增加10個(gè)重點(diǎn)城市的土地儲(chǔ)備。

中國(guó)海外于3月14日與中信泰富有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中信泰富）、中國(guó)中信有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中信公司）和中國(guó)中信股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中信集團(tuán)）達(dá)成協(xié)議：中國(guó)海外將通過(guò)收購(gòu)中信目標(biāo)公司，整合中信股份通過(guò)中信公司及中信泰富持有的絕大部分住宅地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

中國(guó)海外將向中信公司增發(fā)股份、轉(zhuǎn)讓公司旗下資產(chǎn)作為交易對(duì)價(jià)。中信目標(biāo)公司的物業(yè)組合包括121個(gè)物業(yè)項(xiàng)目，截至4月30日，總建筑面積約為3155萬(wàn)平方米，總權(quán)益建筑面積約2352萬(wàn)平方米（合營(yíng)項(xiàng)目按持股比例計(jì)算），分布于25個(gè)主要經(jīng)濟(jì)地區(qū)城市，其中，北京、上海、廣州、深圳、佛山、蘇州、青島、大連、天津、成都等10個(gè)主要城市的土地儲(chǔ)備總建筑面積2097萬(wàn)平方米。

本次交易將為中國(guó)海外大幅增加土地儲(chǔ)備，特別是在上述10個(gè)主要城市的土地儲(chǔ)備面積增加約2.1倍，鞏固并提升中海地產(chǎn)在一二線城市的市場(chǎng)地位。

據(jù)中國(guó)海外公告披露，本次收購(gòu)初始代價(jià)為31億元，在其金額不多于初始代價(jià)105%且不少于初始代價(jià)95%的前提下，可調(diào)整至最終代價(jià)。代價(jià)支付包括中國(guó)海外將向中信公司以每股27.13港元發(fā)行約10.96億股，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的11.11%，并占擴(kuò)大股本后的10%；同時(shí)，中國(guó)海外將價(jià)值約61.49億元的物業(yè)資產(chǎn)作為對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓予中信集團(tuán)。

交易完成后，中信公司將成為中國(guó)海外第二大股東，中國(guó)海外第一大股東中國(guó)建筑股份有限公司（透過(guò)中國(guó)海外集團(tuán)持有中國(guó)海外股份）仍將保持51%以上的控股地位。

交易完成后，中國(guó)海外的總資產(chǎn)將從約4272.37億港元增加約36.3%至約5822.48億港元。根據(jù)仿真測(cè)算，交易全面完成后中國(guó)海外的凈借貸水平將保持低于40%，負(fù)債率仍處于行業(yè)最低水平之一。

這次交易將為中國(guó)海外補(bǔ)充大規(guī)模的土地儲(chǔ)備，為其在一二線城市的持續(xù)耕耘預(yù)備可售資源。