每經(jīng)編輯 查道坤     

每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自江蘇

在制定三步走戰(zhàn)略之后，烯碳新材在12月17日發(fā)布公告稱，公司擬以7.83元/股非公開(kāi)發(fā)行7790.55萬(wàn)股，作價(jià)6.1億元收購(gòu)晨陽(yáng)碳材100%股權(quán)；并擬以不低于7.83元/股非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)6.1億元，用于30000噸/年先進(jìn)碳材料用瀝青及其烯碳化深加工項(xiàng)目，中間相烯碳化瀝青及航天高導(dǎo)碳纖維項(xiàng)目等。

對(duì)于此次交易，烯碳新材表示，上市公司將完善先進(jìn)碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，具備一系列核心先進(jìn)碳材料產(chǎn)品，并借助標(biāo)的公司在部分產(chǎn)品中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極挖掘未來(lái)產(chǎn)業(yè)整合先機(jī)，配置相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司或資產(chǎn)，進(jìn)一步完善公司的烯碳產(chǎn)業(yè)鏈。

公開(kāi)資料顯示，晨陽(yáng)碳材成立于1999年，共控股和參股11家公司，形成了較為完整的煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進(jìn)碳材料產(chǎn)業(yè)鏈。

公告顯示，根據(jù)公司與晨陽(yáng)碳材全體股東簽署的《盈利承諾補(bǔ)償協(xié)議》，晨陽(yáng)碳材2015年度扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司利潤(rùn)不低于3500萬(wàn)元；2016年度至2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于4900萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和6800萬(wàn)元。數(shù)據(jù)顯示，晨陽(yáng)碳材2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.80億元，凈利潤(rùn)為-7880.96萬(wàn)元。

烯碳新材是一家專注石墨烯暨先進(jìn)碳材料產(chǎn)業(yè)上市公司。2013年，公司開(kāi)始謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將主營(yíng)業(yè)務(wù)由房地產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向新材料之石墨烯暨先進(jìn)碳材料產(chǎn)業(yè)，公司年報(bào)披露的發(fā)展戰(zhàn)略就是，為國(guó)家新材料戰(zhàn)略打造石墨烯暨先進(jìn)碳材料板塊。

按照烯碳新材最新的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，分為三步：第一步，調(diào)整存量資產(chǎn)，通過(guò)置換進(jìn)入基礎(chǔ)碳材料領(lǐng)域;第二步，發(fā)行增量股份，通過(guò)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，打造烯碳產(chǎn)業(yè)鏈，在先進(jìn)碳材料領(lǐng)域奠定領(lǐng)先地位;第三步，重點(diǎn)研究和開(kāi)發(fā)石墨烯和先進(jìn)碳材料相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)石墨烯和先進(jìn)碳材料技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，并形成拳頭產(chǎn)品，同時(shí)為全行業(yè)石墨烯打造產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)。

為了進(jìn)一步推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，在過(guò)去兩年，烯碳新材完成了進(jìn)入基礎(chǔ)碳材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃之后，公司根據(jù)烯碳產(chǎn)業(yè)鏈，積極尋找產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)秀企業(yè)，并計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)、兼并等方式將其整合進(jìn)入公司業(yè)務(wù)之中，從而進(jìn)一步提高公司在先進(jìn)碳材料領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，拓寬公司的產(chǎn)品領(lǐng)域，推進(jìn)公司的產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略。

對(duì)此，烯碳新材董秘孫家慶表示，目前公司商業(yè)模式以產(chǎn)業(yè)集群布局為主，將積極進(jìn)行資產(chǎn)整合，獲取優(yōu)勢(shì)資源，分散單一產(chǎn)品帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，“公司將繼續(xù)開(kāi)拓烯碳新材料產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，目前正在全面實(shí)施烯碳產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，重點(diǎn)推進(jìn)石墨烯產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)布局，打造石墨烯產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)。”

不過(guò)，券商行業(yè)分析師孫衛(wèi)鑫對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)，“在確定三步走的戰(zhàn)略戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后，烯碳新材并購(gòu)晨陽(yáng)碳材是為了進(jìn)一步完善先進(jìn)碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，并且借助晨陽(yáng)碳材公司在部分產(chǎn)品中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，挖掘未來(lái)產(chǎn)業(yè)整合先機(jī)，并且配置相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司或資產(chǎn)，進(jìn)一步完善烯碳新材的烯碳產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)公司在烯碳產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，打造石墨烯全產(chǎn)業(yè)鏈集群。”