每經(jīng)編輯 賈麗娟    

每經(jīng)記者 賈麗娟  

11月9日，中金公司正式在港交所主板上市，證券代碼為“03908”。在近期A股券商股大幅上揚(yáng)、IPO重新啟動(dòng)的節(jié)點(diǎn)，中金公司上市首日高開(kāi)于10.9港元，一如預(yù)期迎來(lái)開(kāi)門紅。該股全天高位震蕩，截至收盤報(bào)11.04港元，較發(fā)行價(jià)10.28港元上漲7.39%。

國(guó)際發(fā)售獲大幅超購(gòu)

10月27日，中金公司開(kāi)始啟動(dòng)全球招股，發(fā)行價(jià)為每股9.12~10.28港元。招股期間市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，11月6日的發(fā)售結(jié)果顯示，香港發(fā)售部分（占比10%）獲得了4.7倍的超額認(rèn)購(gòu)，而國(guó)際發(fā)售部分（占比約90%）獲得了“大幅超額認(rèn)購(gòu)”。最終，公司發(fā)行價(jià)確定為10.28港元，為發(fā)售區(qū)間上沿定價(jià)。在扣除有關(guān)費(fèi)用之后，預(yù)計(jì)中金公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為54.85億港元。

眾所周知，一般公司在招股階段都會(huì)引入基石投資者，此次中金公司的基石投資者不僅數(shù)量多，而且分量重。來(lái)看這個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的名單：CIZJ Limited認(rèn)購(gòu)7539萬(wàn)股；寶鋼集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)3769萬(wàn)股；中廣核投資（香港）有限公司認(rèn)購(gòu)3769萬(wàn)股；中國(guó)移動(dòng)（香港）集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)3769萬(wàn)股；中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司認(rèn)購(gòu)3769萬(wàn)股；惠理基金管理香港有限公司認(rèn)購(gòu)3769萬(wàn)股；中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)2262萬(wàn)股；中國(guó)南車（香港）有限公司認(rèn)購(gòu)2262股；新華社投資控股有限公司認(rèn)購(gòu)2262萬(wàn)股；The Prudential Insurance Company of America認(rèn)購(gòu)1885萬(wàn)股。

10位基石投資者所認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為3.51億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的57.34%，占發(fā)售完成后中金公司已發(fā)行總股本的約15.8%。同時(shí)，控股股東中央?yún)R金的關(guān)聯(lián)方新華資產(chǎn)管理（香港）有限公司獲得226萬(wàn)股的配售股份。

中金公司稱，擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于以下用途：約45%用于進(jìn)一步發(fā)展股本銷售及交易和固定收益業(yè)務(wù)；約20%用于發(fā)展中金公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù)；約5%用于發(fā)展中金公司的投資管理業(yè)務(wù)；約20%用于國(guó)際業(yè)務(wù)，以提升跨境服務(wù)能力和國(guó)際影響力；約10%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

董事長(zhǎng)：IPO重啟是利好

中金公司是內(nèi)地首家中外合資投資銀行，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2014年度證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排名顯示，2014年，按照承銷和保薦業(yè)務(wù)凈收入、股票主承銷家數(shù)、股票主承銷金額、債券主承銷金額、并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)凈收入和投資咨詢業(yè)務(wù)凈收入排名，中金公司分別排在行業(yè)第9位、第10位、第3位、第1位、第5位和第4位。其中，債券主承銷金額在所有證券公司中，以1168億元排首位。

不得不說(shuō)的是，中金公司在此時(shí)上市，時(shí)點(diǎn)選擇頗為巧合。今年上半年登陸H股的廣發(fā)證券、華泰證券等，上市不久便遭遇A股暴跌，兩家券商港股股價(jià)曾一度腰斬。

相比之下，如今的市場(chǎng)似乎已經(jīng)慢慢恢復(fù)正常，而中金公司所屬的券商板塊，近日在A股市場(chǎng)上呈現(xiàn)出大幅上漲的走勢(shì)。而中國(guó)證監(jiān)會(huì)在上周五（11月6日）宣布重啟IPO，也被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是對(duì)券商板塊的重大利好。

中金公司董事長(zhǎng)丁學(xué)東出席上市儀式后表示，內(nèi)地股市近期波動(dòng)不影響國(guó)家深化改革步伐，而IPO重啟也反映市場(chǎng)已逐步恢復(fù)正常，對(duì)于集團(tuán)以及資本市場(chǎng)均是好消息。