每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 曾劍     

每經(jīng)記者 曾劍 

今日，合康變頻（300048，前收盤價(jià)21.34元）發(fā)布資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書，公司擬通過(guò)向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買何天濤、何顯榮和何天毅所持有的華泰潤(rùn)達(dá)100%股權(quán)，并募集配套資金。

公開(kāi)資料顯示，華泰潤(rùn)達(dá)成立于2011年3月，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元。公司為一家致力于節(jié)能環(huán)保和新能源技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋節(jié)能、環(huán)保、資源綜合利用等。

據(jù)了解，通過(guò)此次交易，上市公司將戰(zhàn)略性地進(jìn)入了節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年5月31日，華泰潤(rùn)達(dá)100%股權(quán)的評(píng)估值為5.39億元，較凈資產(chǎn)賬面值9023.49萬(wàn)元，評(píng)估增值4.48億元，增值率為497.03%。合康變頻發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)格為12.51元/股，公司將向何天濤、何顯榮和何天毅合計(jì)支付3103.45萬(wàn)股上市公司股份及1.5億元現(xiàn)金以收購(gòu)其持有的華泰潤(rùn)達(dá)100%的股權(quán)。

華泰潤(rùn)達(dá)股東何天濤、何顯榮、何天毅承諾，標(biāo)的公司2015年~2017年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于3600萬(wàn)元、4600萬(wàn)元、5600萬(wàn)元。在承諾期每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，如標(biāo)的公司截至當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)之和未達(dá)到截至當(dāng)年度的承諾凈利潤(rùn)之和，則何天濤三人將以上市公司股份優(yōu)先補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金形式補(bǔ)償。2013年、2014年，華泰潤(rùn)達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6641.47萬(wàn)元和8876.56萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為1335.23萬(wàn)元和2252.94萬(wàn)元。

合康變頻表示，此次交易是上市公司在節(jié)能減排領(lǐng)域的業(yè)務(wù)延伸，符合上市公司謀求市場(chǎng)擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)延伸、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略升級(jí)的發(fā)展目標(biāo)。交易完成后，公司將在保持現(xiàn)有變頻器業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，大力拓展節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)，使節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)成為公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。