千足珍珠定增15億元并購3家民營醫(yī)院 雙主業(yè)并行

千足珍珠（002173）6月25日晚間披露了重組預(yù)案，公司擬以11.78元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行12733.45萬股，合計(jì)作價(jià)15億元收購建華醫(yī)院、康華醫(yī)院及福恬醫(yī)院三家民營醫(yī)院各100%股權(quán)。其中，建華醫(yī)院交易作價(jià)9.3億元；康華醫(yī)院作價(jià)4.8億元；福恬醫(yī)院作價(jià)0.9億元。重組完成后，公司主營業(yè)務(wù)將拓展至醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。

此外，千足珍珠擬以11.78元/股的價(jià)格，向昌健投資、巖衡投資、馮美娟、陳建生、毛岱、陳越孟、林桂忠、朱文弋8名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金15億元。其中昌健投資、陳越孟擬分別認(rèn)繳配套募集資金4億元、1億元，陳越孟為昌健投資實(shí)際控制人，系千足珍珠董事陳素琴之弟弟；同時(shí)，千足珠董事長陳海軍持有昌健投資30%股權(quán)。公司擬投入募集資金6.26億元用于建華醫(yī)院內(nèi)科門診綜合樓建設(shè)項(xiàng)目；投入3.04億元用于齊齊哈爾老年護(hù)理院建設(shè)項(xiàng)目；投入4.8億元用于康華醫(yī)院二期工程建設(shè)項(xiàng)目；投入9000萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

建華醫(yī)院為以燒傷科、腰間盤科、乳腺科、神經(jīng)內(nèi)科、婦產(chǎn)科等為特色的綜合性醫(yī)院，具有前沿醫(yī)療服務(wù)體系，為患者提供整合性醫(yī)療服務(wù)，目前擁有床位1200張，員工1600多人。其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元，凈利潤4611.19萬元。

康華醫(yī)院位于浙江省海寧市，目前一期建筑面積5萬平方米，床位500張，重點(diǎn)科室包括心血管內(nèi)科、骨科、腫瘤科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科等，目前現(xiàn)有高、中級(jí)職稱人員140名。其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.01億元，凈利潤1749.33萬元。

福恬醫(yī)院擁有康復(fù)床位100張，為溧陽市唯一一家二級(jí)康復(fù)?？漆t(yī)院、殘疾人康復(fù)中心。目前該院下設(shè)康復(fù)科、內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科等重點(diǎn)科室。其2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1438.98萬元，凈利潤394.53萬元。

交易方承諾，如在2015年12月31日前本次交易實(shí)施完畢，建華醫(yī)院2015年度-2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于7900萬元、1.05億元、1.23億元；康華醫(yī)院2015年度-2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于3600萬元、5000萬元、5800萬元；福恬醫(yī)院2015年度-2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于680萬元、840萬元、980萬元。

公司表示，交易完成后，公司將由單一的淡水珍珠飾品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)檎渲轱椘飞a(chǎn)銷售與醫(yī)療服務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司，上市公司將初步實(shí)現(xiàn)多元化戰(zhàn)略發(fā)展，有效提高上市公司的綜合實(shí)力。同時(shí)，公司的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤規(guī)模均將得到較大幅度的提升，并極大增強(qiáng)公司的盈利能力。