每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

每經(jīng)記者 左越

科冕木業(yè)（002354,前收盤(pán)價(jià)57.50元）今日發(fā)布公告稱，公司擬以53.13元/股的價(jià)格向交易各方共計(jì)發(fā)行5191.06萬(wàn)股，并且支付7.91億元現(xiàn)金，收購(gòu)北京妙趣橫生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱妙趣橫生）95%的股權(quán)、雷尚（北京）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱雷尚科技）100%的股權(quán)、Avazu Inc.和上海麥橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海麥橙）100%的股權(quán)，交易作價(jià)共計(jì)為35.49億元。

同時(shí)，科冕木業(yè)擬以47.82元/股的底價(jià)擬向不超過(guò)10名的特定投資者發(fā)行不超過(guò)約 1922.49萬(wàn)股，募集不超過(guò)9.19億元。募得的配套資金將用于支付此次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易費(fèi)用及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

妙趣橫生定位于精品移動(dòng)網(wǎng)游的研發(fā)，雷尚科技主營(yíng)軍事類SLG移動(dòng)網(wǎng)游的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)，而Avazu Inc.開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)廣告投放覆蓋全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這幾家公司的凈利潤(rùn)都增長(zhǎng)較快。2012年~2014年前10月，妙趣橫生的凈利潤(rùn)分別為325.02萬(wàn)元、882.32萬(wàn)元、3280.46萬(wàn)元。雷尚科技的凈利潤(rùn)分別為17.85萬(wàn)元、50.24萬(wàn)元、4018.04萬(wàn)元。Avazu Inc.的凈利潤(rùn)分別為451.42萬(wàn)元、5668.85萬(wàn)元、6753.61萬(wàn)元。上海麥橙2013年、2014年前10月的凈利潤(rùn)分別為5.83萬(wàn)元、54.86萬(wàn)元。

根據(jù)評(píng)估，截至2014年10月31日，妙趣橫生、雷尚科技、Avazu Inc、上海麥橙增值率分別為809.45%、2703.70%、2626.27%、1429.22%。

交易各方還約定了業(yè)績(jī)承諾：妙趣橫生 2014年~2016年扣非凈利潤(rùn)分別不低于4150萬(wàn)元、5475萬(wàn)元和6768.75萬(wàn)元。雷尚科技2015年~2017年扣非凈利潤(rùn)分別為6300萬(wàn)元、7875萬(wàn)元及9844萬(wàn)元，三年累計(jì)不少于2.4億元。Avazu Inc.和上海麥橙2015年~2017年扣非凈利潤(rùn)合計(jì)分別不低于1.3億元、1.77億元和2.34億元。