每經編輯 每經記者 朱秀偉    

◎每經記者 朱秀偉

2月24日刊發(fā)于《每日經濟新聞》官方網站的“機構情報站”稿件，標題明確表示：《兩會召開在即 機構看好短期行情》。

昨日（2月26日）滬深兩市雙雙大漲，滬指盤中一度站上3300點關口。記者注意到，有券商迅速關注到中央權威媒體對“四個全面”的高規(guī)格解讀；同時，“兩會”題材股尤其受到市場關注，比如“一帶一路”、環(huán)保概念股等。

大/市/風/向

“四個全面”引機構關注

2月26日，光大證券分析師薛俊、孫金霞和研究助理張逸銘發(fā)布券商研報稱：近日，新華社、《人民日報》等權威媒體對習近平總書記提出的“全面建成小康社會、全面深化改革、全面推進依法治國、全面從嚴治黨”進行了重點報道。光大證券引述《人民日報》的文章認為，“四個全面”是治國理政方略的頂層設計，讀懂中國復興的重要窗口，“四個全面”將隨著“兩會”等重要會議召開，得到進一步闡釋與宣傳。

大基建最先受益一帶一路

春節(jié)期間，外媒曝出中石油、中石化合并傳聞，“一帶一路”也成為2015年地方“兩會”和政府工作報告高頻詞。

那么，上述信息的關聯何在？

東方證券認為，“兩桶油”合并傳聞是南北車合并事實以及中國聯通、中國電信合并傳聞的延續(xù)，是市場在推進“一帶一路”戰(zhàn)略下的正常邏輯推斷。因為在國際商業(yè)競爭中規(guī)模占據重要地位，企業(yè)規(guī)模大就擁有更強大的資源調配能力，也能獲取更多訂單和資源，同時也避免了在境外競爭中的內耗。

《每日經濟新聞》記者注意到，東方證券認為，“一帶一路”是全球化4.0背景下提出的重大戰(zhàn)略構想，是我國解決工業(yè)過剩產能、獲取資源、開拓戰(zhàn)略縱深提升國家安全及主導區(qū)域經濟貿易的必然選擇。該機構表示，“一帶一路”主題可長時間持續(xù)，在2015年有望高潮迭起，貫穿羊年始終。

對于“一帶一路”主要受益公司，該機構稱：首先，處于“一帶一路”戰(zhàn)略節(jié)點地域如邊境地區(qū)的新疆、云南、廣西和東部沿海港口等的上市公司將直接受益；其次，從行業(yè)屬性看，“一帶一路”沿線大部分為基礎設施較為落后的欠發(fā)達國家，基建需求最明顯，因此，具有“走出去”能力的大基建行業(yè)（建筑施工、工程機械、電力設備、鋼鐵建材）龍頭公司最先受益；同時，戰(zhàn)略推行離不開金融支持，基礎貨物往來離不開港口、鐵路等交運行業(yè)。

市場關注度：★★★★★

驅動周期：中短期

重點關注：兩會政策

行/業(yè)/熱/點

“十三五”規(guī)劃利好環(huán)保股

2015年是環(huán)?！笆濉币?guī)劃的最后一年，也是中央政府和環(huán)保部開始討論、制定“十三五”規(guī)劃的年份。

華創(chuàng)證券建議當前全面做多環(huán)保板塊，認為在2015年“十三五”規(guī)劃的大主題下，環(huán)保是最確定、范圍和資金容納程度最大的主題概念?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，在投資方向上，華創(chuàng)證券建議首選土壤治理概念股，該機構預判這是最有可能列入“十三五”期間新增重點治理的方向，看好個股：高能環(huán)境（603588，收盤價57.30元）、永清環(huán)保（300187，收盤價34.50元）；其次，建議在“十三五”環(huán)保明細規(guī)劃尚未出臺的當下，買入大氣、水和固廢三條線的龍頭企業(yè)：如雪迪龍、碧水源、國電清新和龍凈環(huán)保等。

市場關注度：★★★★

驅動周期：中長期

重點關注：環(huán)保政策

機構看好農業(yè)大種植板塊

近日，全國人大常委會審議國務院關于提請審議《關于授權國務院在北京市大興區(qū)等33個試點縣行政區(qū)域暫時調整有關法律規(guī)定的決定草案》的議案。

長江證券認為，此次提請審議的草案是對農村土地產權制度的進一步完善，農村土地改革進入快車道。

長江證券表示，2015年農業(yè)真正迎來現代化，大種植板塊將在農業(yè)補貼力度加大以及種植效率（長期）提升推動下迎來趨勢性的盈利上行。2015年，全面看好大種植板塊（種植、農資等），且農業(yè)估值水平亦會得到整體提升，給予農業(yè)“看好”評級。從具體標的考慮，首推中國農墾旗下唯一上市平臺農發(fā)種業(yè)（600313，收盤價15.45元），以及黑土地資源最為豐富的上市平臺*ST大荒（600598，收盤價11.42元）。

市場關注度：★★★★

驅動周期：中短期

重點關注：土改政策