每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

今日，停牌三個(gè)月有余的三維絲（300056，前收盤(pán)價(jià)17.97元）終于披露了重組方案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)劉明輝等11名交易對(duì)方合法持有的北京洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱洛卡環(huán)保）100%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，對(duì)于洛卡環(huán)保，三維絲可謂“鐘愛(ài)有加”！公司早在去年7月就曾發(fā)布重組預(yù)案，欲將其納入囊中，但是該方案卻在股東大會(huì)中遭遇否決，隨后公司欲再進(jìn)行重組，但是二度失敗。

公告顯示，三維絲擬通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，以15.32元/股的價(jià)格發(fā)行1069.19萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)劉明輝等人持有的洛卡環(huán)保100%股權(quán)，并募集配套資金。此次交易標(biāo)的洛卡環(huán)保100%股權(quán)的交易價(jià)格為2.52億元。其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)8820萬(wàn)元，其余1.64億元對(duì)價(jià)非公開(kāi)發(fā)行股份支付。

另外，三維絲還擬向鑫眾—三維絲藍(lán)天1號(hào)計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)6300萬(wàn)元，未超過(guò)本次交易總金額的25%。募集配套資金將用于支付收購(gòu)洛卡環(huán)保的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。而鑫眾—三維絲藍(lán)天1號(hào)計(jì)劃由三維絲第一期員工持股計(jì)劃全額認(rèn)購(gòu)，員工持股計(jì)劃的持有人包括公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，因此此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

資料顯示，洛卡環(huán)保一直專注從事大氣氮氧化物整治，致力于提高煙氣脫硝技術(shù)的效率、能耗和安全性，是提供煙氣脫硝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、成套設(shè)備的專業(yè)環(huán)保公司。洛

卡環(huán)保已掌握了尿素?zé)峤庵瓢奔夹g(shù)、SCR脫硝技術(shù)、SNCR/SCR混合法脫硝技術(shù)、SNCR脫硝技術(shù)等核心技術(shù)，并以上述核心技術(shù)為依托，為煙氣脫硝系統(tǒng)集成商（工程公司）提供技術(shù)支持、設(shè)備供貨、系統(tǒng)性能保證（設(shè)計(jì)/優(yōu)化）等業(yè)務(wù)。洛卡環(huán)保主要技術(shù)和產(chǎn)品可應(yīng)用于火電、城市供熱、水泥爐窯、鋼鐵、垃圾焚燒等領(lǐng)域，目前主要應(yīng)用于火電領(lǐng)域的煙氣脫硝。

對(duì)于這樣一項(xiàng)重磅交易，交易對(duì)方也給出了業(yè)績(jī)承諾，洛卡環(huán)保2014年~2016年經(jīng)審計(jì)的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于2650萬(wàn)元、3313萬(wàn)元和4141萬(wàn)元，如果低于上述承諾凈利潤(rùn)，劉明輝等11名交易方將進(jìn)行補(bǔ)償。

前并購(gòu)洛卡方案曾終止（小）去年7月公司曾發(fā)布收購(gòu)洛卡環(huán)保的重組預(yù)案，根據(jù)當(dāng)時(shí)的重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式，以1.76億元的價(jià)格收購(gòu)洛卡環(huán)保90%股權(quán)。但是這份方案在股東大會(huì)上遭否。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，三維絲今日推出的方案與去年方案相比不難發(fā)現(xiàn)，時(shí)隔一年，洛卡環(huán)保的身價(jià)已水漲船高。此次洛卡環(huán)保洛100%股權(quán)的評(píng)估凈值為2.52億元，評(píng)估增值率為473.41%。從評(píng)估值來(lái)說(shuō)較去年7月給出的1.96億元增長(zhǎng)了28.57%。