黃小聰 每經(jīng)記者 宋戈 　　

中南建設(shè)（000961.sz）今日公告，為促進子公司泰興市中南世紀城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司（以下簡稱泰興中南）所開發(fā)的泰興中南世紀城項目的建設(shè)，增強其項目開發(fā)的資金配套能力，華融國際信托有限責(zé)任公司（以下簡稱華融信托）擬對泰興中南世紀城項目設(shè)立集合信托計劃，計劃通過股權(quán)投資與債權(quán)投資結(jié)合的方式，共募集資金12億元。其中，9億元以現(xiàn)金認購，3億元以債務(wù)重組方式認購。 　　

根據(jù)協(xié)議，合同履行期間，華融信托投入3億元現(xiàn)金持有中南建設(shè)轉(zhuǎn)讓的泰興中南49%股權(quán)，投入6億元現(xiàn)金持有泰興中南債權(quán)，通過債務(wù)重組持有原中南建設(shè)3億元泰興中南債權(quán)。合同結(jié)束日，華融信托持有3億元泰興中南股權(quán)，9億元現(xiàn)金。中南建設(shè)將以持有的3億元次級信托收購華融信托持有的泰興中南49%股權(quán)。 　　

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，華融信托以信托計劃項下的現(xiàn)金受讓泰興中南股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，中南建設(shè)占泰興中南股權(quán)比例為70%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，中南建設(shè)占泰興中南股權(quán)比例為21%。根據(jù)協(xié)議，泰興中南需在2年后，償還債務(wù)本金金額9億元，債務(wù)的利率按固定利率11%/年計。 　　

中南建設(shè)稱，為確保華融信托在此項合作中權(quán)益的實現(xiàn)，泰興中南以其開發(fā)的泰興中南世紀城項目面積約85901平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。中南建設(shè)以其持有泰興中南21%的股權(quán)、南通中南世紀花城投資有限公司以其持有泰興中南30%的股權(quán)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。中南控股集團有限公司提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。中南建設(shè)、泰興中南承諾，在2014年第四季度內(nèi)將取得的泰興中南世紀城項目中地塊編號分別為TX2013-37幅、TX2013-38幅地塊之土地使用權(quán)追加提供抵押擔(dān)保。 　　

值得注意的是，中南建設(shè)及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為62.47億元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計（2013年12月31日）凈資產(chǎn)的比例為80.71%。2014年公司半年報顯示，泰興中南世紀城項目計劃投資總額為50億元，截至報告期末的實際投入金額為10.4億元，項目進度為15%，因項目尚未結(jié)算，上半年凈利潤為-634萬元。