每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 董華 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 董華 發(fā)自深圳

再有一個交易日，2014上半年就要收官了，上半年基金業(yè)績排名備受關(guān)注。

《每日經(jīng)濟新聞》記者盤點今年以來各基金收益情況發(fā)現(xiàn)，股基收益平平，僅1/5產(chǎn)品獲得正收益；超八成QDII業(yè)績飄紅，尤其是投資美國REITs（房地產(chǎn)信托投資基金）的產(chǎn)品整體收益表現(xiàn)搶眼；寶寶類產(chǎn)品收益率節(jié)節(jié)敗退；債基“風景獨好”。

值得一提的是，去年的股基冠軍中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)今年上半年再度奪冠已經(jīng)毫無懸念。

僅兩成股基實現(xiàn)正收益

同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來（截至6月27日，下同），大約只有1/5的基金產(chǎn)品獲得正收益，大多數(shù)股票型基金業(yè)績慘淡。

上半年獲得正收益的股票型基金有142只。其中，收益率在10%以上的有26只；15%以上的有7只，分別是中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、興全輕資產(chǎn)投資股票（LOF）、華商價值精選股票、工銀信息產(chǎn)業(yè)、浦銀安盛紅利精選股票、財通可持續(xù)發(fā)展主題和長盛電子信息產(chǎn)業(yè)。

令人欣喜的是，去年獲得冠軍的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，今年上半年再度奪冠已經(jīng)毫無懸念?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，今年以來，該基金以38.89%的收益率遙遙領(lǐng)先，排在第二的是興全輕資產(chǎn)投資股票，收益率為23.48%，如今離上半年收官還有一個交易日，因此中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)保住冠軍位置穩(wěn)操勝券。

2013年，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以80.38%的收益率成為當年的股基冠軍。今年年初，該產(chǎn)品一度表現(xiàn)平平，但4月底之后開始發(fā)力，反超興全輕資產(chǎn)投資股票，此后一直坐著頭把交椅。

記者查閱中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一季報發(fā)現(xiàn)，該基金前8大重倉股均來自創(chuàng)業(yè)板，其中包括今年上市的新股東方網(wǎng)力 （300367，收盤價87.32元）和博騰股份 （300363，收盤價82.71元）。6月26日，隨著第二輪IPO新股上市，新股及次新股上演漲停潮，該基金重倉股中的東方網(wǎng)力、博騰股份、旋極信息（300324，收盤價25.9元）漲幅居前。而當日該基金上漲3.67%，單日漲幅在普通股票型基金中排名第一。

值得注意的是，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)自去年7月首次奪得股票基金冠軍之后的一年來，大部分時間為暫停申購狀態(tài)。日前該基金公告稱，自6月27日起恢復(fù)申購。

跌幅榜上，上投摩根成長先鋒股票以-16.31%的收益率暫列倒數(shù)第一，農(nóng)銀大盤藍籌股票和上投摩根內(nèi)需動力股票的跌幅也超過16%。

超八成QDII業(yè)績飄紅

同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來，102只QDII中僅有14只錄得負收益，其余88只全線飄紅，占比86%。

其中，諾安全球收益不動產(chǎn)以17.47%的收益率暫時領(lǐng)先。然而，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，緊隨其后的鵬華美國房地產(chǎn)收益率為17.45%，二者收益率十分接近。雖然只剩下一個交易日，但上半年的QDII冠軍仍然存在很大變數(shù)。

另外，華寶油氣以16.79%的收益率位居QDII業(yè)績季軍。

上半年整體來看，收益率較好的主要是主投美國市場的QDII。尤其是得益于美國經(jīng)濟復(fù)蘇，投資美國REITs的QDII基金收獲頗豐。

跌幅榜上，國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票以4.52%的跌幅位列倒數(shù)第一，其次是易方達亞洲精選股票、嘉實海外中國股票，跌幅分別為4.02%和3.64%。

寶寶類產(chǎn)品風光不再

在央行的流動性寬松刺激之下，相比去年，寶寶類產(chǎn)品所依附的貨幣基金收益率節(jié)節(jié)敗退。

同花順數(shù)據(jù)顯示，6月24日，貨幣基金的7日年化收益率均值為4.74%。截至6月23日，納入統(tǒng)計的163只貨幣基金今年以來的平均收益率為2.25%，高于銀行半年定存利率。

今年以來，易方達雙月利理財債券B以3.12%的收益率領(lǐng)先，而易方達月月利理財債券B以3.05%的收益率位居第二。而80%以上的貨幣基金都取得了2%以上的收益。

隨著季末、半年末時點來臨，機構(gòu)年中考核壓力再次成為市場關(guān)注的焦點。某基金公司固定收益部總監(jiān)表示，短期來看，機構(gòu)攬存壓力肯定存在，貨幣基金份額的流失在所難免，但是，短期流動性相對寬裕，市場資金面還是比較樂觀。

6月27日，寶寶類產(chǎn)品雖然沒有上演去年同期的高收益，但臨近季末，7日年化收益率仍有小幅上升，重返5%以上?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，當日倍利寶七日年化收益率為6.50%，沃百富和富錢包的7日年化收益均為6.47%，蘇寧零錢寶、百度百賺的7日年化收益率分別為5.44%、5.00%，工銀薪金寶、諾安現(xiàn)金寶表現(xiàn)居后，7日年化收益率分別為3.61%、3.4%。

值得一提的是，6月27日，寶盈貨幣的七日年化收益率高達14.58%。業(yè)內(nèi)人士認為，一個可能的原因是該基金在賣出債券兌現(xiàn)浮盈。但兌現(xiàn)浮盈后的收益率往往不可持續(xù)，會出現(xiàn)高位回落現(xiàn)象。在貨幣型基金的選擇上，建議投資者至少以3~6個月的業(yè)績?yōu)樵u判基礎(chǔ)，重點關(guān)注有銀行系背景、產(chǎn)品規(guī)模較大、議價能力強的產(chǎn)品。

債基風景這邊獨好

2014年以來，受益于基本面、政策面的利好支撐，債基走出一波牛市行情。

數(shù)據(jù)顯示，前5個月債基平均收益率高達4%，一舉打敗股基、貨基，成為今年理財市場最大的黑馬，也是目前為止最賺錢的基金品種。

同花順數(shù)據(jù)顯示，今年以來，99%的債基都取得了正收益。其中，業(yè)績在10%以上的產(chǎn)品有15只。具體來看，新華安享惠金定期債券A類以15.83%的收益率暫時領(lǐng)先，而C類以15.52%的收益率位居第二，景祥B則以14.78%的收益率緊隨其后。

進入2014年后，隨著監(jiān)管導(dǎo)向的變化，銀行壓縮非標投資比例，債券配置需求得以恢復(fù)，有效助推了債券行情。

大成基金助理總經(jīng)理鐘鳴遠告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，未來上漲主力品種可能從前期的中長期利率品種往信用債為主的慢牛行情切換，目前來看牛市行情或能維持較長時間。

而在跌幅榜上，富國天盈債券以-13.75%的收益率墊底，其次是華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債，收益率為-7.36%。