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華紡股份（600448，收盤價4.00元）今日公布了上市以來的首次非公開發(fā)行股票預(yù)案。預(yù)案顯示，華紡股份向包括公司第一大股東山東濱州印染集團有限責(zé)任公司（以下簡稱濱印集團）在內(nèi)的特定對象非公開發(fā)行A股股票不超過1.1億股，發(fā)行價格不低于3.74元，擬募集資金總額不超過4億元?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，如果以3.74元作為發(fā)行價格的話，較停牌日前收盤價4.1元折價約8.8%。

對于華紡股份拋出的這份非公開發(fā)行預(yù)案，市場對此似乎并不領(lǐng)情。今日復(fù)牌后，華紡股份便以2.68%的跌幅開盤，之后股價一路下探，最低觸及3.9元的低價，收盤于4元，當(dāng)日下跌2.44%。成交金額較停牌日前一個交易日增加一倍。

將解決土地使用權(quán)問題

預(yù)案中，濱印集團以土地使用權(quán)認購本次非公開發(fā)行的股份，經(jīng)評估機構(gòu)評估的價值為8959萬元，其認購比例將不低于22.39%。預(yù)案稱，由于華紡股份現(xiàn)有廠區(qū)所在地的土地使用權(quán)為濱印集團擬購本次非公開發(fā)行的股份的土體使用權(quán)，故濱印集團以其擁有的該土地使用權(quán)參與認購本次非公開發(fā)行的股票后，公司將擁有土地使用權(quán)及地上建筑物的完整資產(chǎn)，消除了與濱印集團長期存在的土地關(guān)聯(lián)租賃問題，將進一步增強華紡股份資產(chǎn)的完整性與獨立性。

除去濱印集團以土地使用權(quán)認購的部分非公開發(fā)行股份外，其余現(xiàn)金認購股份所募集的資金將投向3個項目：擬1.96億元收購亞光公司的工業(yè)園相關(guān)資產(chǎn)、擬5359萬元建設(shè)6.5萬錠精梳緊密紡紗生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、擬6069萬元投家紡生產(chǎn)線項目。

在收購資產(chǎn)并追加投資建設(shè)6.5萬錠精梳緊密紡紗生產(chǎn)線技術(shù)改造項目及家紡生產(chǎn)線項目的基礎(chǔ)上，華紡股份計劃未來3年投資建設(shè)工業(yè)園二期項目，初步投資計劃包括二期6.5萬錠精梳緊密紡紗項目、高檔紡織品織造項目及深入論證產(chǎn)業(yè)用紡織相關(guān)項目等。

欲借助名企推進自有品牌建設(shè)

三大募投項目中，收購亞光公司的工業(yè)園相關(guān)資產(chǎn)為此次發(fā)行的重頭戲。預(yù)案稱，亞光公司是我國最大的毛巾產(chǎn)品出口商及主要毛巾產(chǎn)品制造商之一，其旗下“LOFTEX”、“亞光”品牌先后在全球多個國家和地區(qū)注冊，產(chǎn)品成功打入美國、澳大利亞等發(fā)達國家主流市場。，產(chǎn)品風(fēng)格始終引領(lǐng)國際家居時尚潮流，質(zhì)量和技術(shù)標準執(zhí)行國際通用標準，其綜合生產(chǎn)能力、裝備水平及產(chǎn)品研發(fā)水平位居同行業(yè)前列。

預(yù)案透露，通過本次募集資金收購亞光公司的相關(guān)資產(chǎn)，公司與亞光公司之間加深了認識，雙方具備進一步合作的基礎(chǔ)。今后，公司將力求充分發(fā)揮和利用其品牌影響力與銷售網(wǎng)絡(luò)，加快推進自有品牌的建設(shè)與營銷渠道的完善。公司未來將力求充分發(fā)揮和利用其品牌影響力與銷售網(wǎng)絡(luò)，加快推進自有品牌的建設(shè)與營銷渠道的完善。此外，華紡股份在項目必要性與前景分析中指出，公司將持續(xù)大力拓展歐美等發(fā)達國家市場，走品牌國際化之路。

其余兩個募投項目建設(shè)周期均為一年，華紡股份在預(yù)案中稱，6.5萬錠精梳緊密紡紗生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可新增年銷售收入2.54億元，利潤總額可達1727萬元。家紡生產(chǎn)線項目可新增年銷售收入7.87億元，但利潤總額僅為2211萬元。