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萬科公司債面值回售無人參與7%年息遭機(jī)構(gòu)溢價(jià)熱炒

2011-09-07 01:02:11

Default-thumb_head 每經(jīng)記者  李新江  發(fā)自北京

    在債市走勢(shì)乏善可陳的背景下,08萬科G2近期令市場(chǎng)分外“興奮”。日前,萬科發(fā)布公告接受投資者回售該債券,回售價(jià)格100元/張。不過截至末日,并無一例投資者參與。

    但從上月底至今,在債券大宗平臺(tái),萬科公司債連續(xù)多日被機(jī)構(gòu)席位頻頻交易。這也是去年10月08萬科G2在大宗交易平臺(tái)逐漸銷聲匿跡后,再次出現(xiàn)溢價(jià)熱炒的局面。

萬科公司債遭機(jī)構(gòu)溢價(jià)熱炒

    近期深交所債券大宗交易平臺(tái),似乎成為08萬科G2的專場(chǎng),上演多家機(jī)構(gòu)專用席位大手筆買入賣出的大戲。

    昨日  (9月6日),08萬科G2再次出現(xiàn)大單交易。兩家機(jī)構(gòu)席位成交163.88萬份,成交價(jià)格102元/份,成交額高達(dá)1.67億元,這也是今年下半年以來鮮有的百萬份大單之一。

    巧合的是,這與08萬科G2大宗交易“啟動(dòng)”首日,無論是成交價(jià)格還是成交數(shù)量都完全一致,疑似同兩家機(jī)構(gòu)來回倒貨。數(shù)據(jù)顯示,8月30日,兩家機(jī)構(gòu)席位成交163.88萬份08萬科G2,成交價(jià)格102元/份。值得注意的是,該債券品種上次登陸大宗交易平臺(tái)早在去年10月11日,期間已經(jīng)10余月在大宗交易平臺(tái)銷聲匿跡。

    隨后,在今年8月31日,10家機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身08萬科G2的5筆交易,當(dāng)日成交近200萬份;9月1日,現(xiàn)身機(jī)構(gòu)席位達(dá)到20家,共進(jìn)行10筆交易,成交量進(jìn)一步放大。本周一,仍然有13家機(jī)構(gòu)專用席位現(xiàn)身7筆交易,此外招商證券益田路江蘇大廈營(yíng)業(yè)部現(xiàn)身最大買單,買入金額達(dá)到7500萬元。

    昨日該債券場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià)101.718元/份,8月30日為101.97元/份。兩日大宗交易平臺(tái)成交溢價(jià)水平并不相同。而且從多日的交易情況來看,除了少數(shù)幾筆折價(jià)交易外,多數(shù)最后均是溢價(jià)成交。

7%票面利率有吸引力

    由于時(shí)值萬科公司債發(fā)行三周年,也是調(diào)整后兩年票面利率的節(jié)點(diǎn),按照規(guī)定,發(fā)行人有權(quán)在08萬科G2成立后的三年末上調(diào)債券后兩年的票面利率,上調(diào)幅度為1至100個(gè)基點(diǎn)。不過萬科公告稱,未來兩年票面利率維持不變,仍按照7%計(jì)息。

    8月22日,萬科發(fā)布投資者回售公告,持有人可以選擇按照100元/份回售給發(fā)行人,并享受去年利率。不過截至末日,并沒有投資者選擇回售。業(yè)內(nèi)人士稱,目前交易價(jià)格要高于100元/份的成交價(jià)格,所以投資者參與回售相反會(huì)帶來?yè)p失,參與熱情不高在情理之中。

    不過從大宗交易數(shù)據(jù)來看,盡管近期流動(dòng)性趨緊,機(jī)構(gòu)似乎對(duì)于7%的票面利率興趣盎然,可能也會(huì)有機(jī)構(gòu)趁勢(shì)捕捉交易型機(jī)會(huì)。業(yè)內(nèi)人士表示,經(jīng)過近兩周的調(diào)整,目前的長(zhǎng)期限利率產(chǎn)品及高評(píng)級(jí)短融收益率已反映了流動(dòng)性趨緊的預(yù)期,但后期流動(dòng)性緊張程度或低于預(yù)期,因此目前的長(zhǎng)端利率產(chǎn)品及高評(píng)級(jí)短融均具有一定的交易性機(jī)會(huì)。

    從上周債券市場(chǎng)表現(xiàn)來看,上周國(guó)債成交量較此前一周基本持平,企業(yè)債成交量減少近150億,公司債成交量降幅超過50%,中期票據(jù)成交量也出現(xiàn)一定幅度下降。從利率來看,短期融資券收益率上周最高為5.86%,走高約30BP。國(guó)債也有小幅提高,企業(yè)債7年期收益率也有所震蕩。

    “由于股票市場(chǎng)走弱,受股債蹺蹺板的影響,機(jī)構(gòu)對(duì)于固定收益類品種的布局熱情可能也會(huì)提高。”上述人士指出,雖然萬科信用等級(jí)高、公司業(yè)績(jī)優(yōu)良,不過由于利率浮動(dòng)機(jī)制較弱,未來二級(jí)市場(chǎng)走強(qiáng)的空間實(shí)際上是有限的。整體來看,債券市場(chǎng)消沉的情緒還將繼續(xù)蔓延,即便資金面已經(jīng)有所緩和,但是市場(chǎng)對(duì)各類消息依然敏感,并且逐漸傾向于向利空方向解釋。

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