1．機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)：年度最佳私人銀行

        1）服務(wù)理念：理財(cái)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責(zé)任，20%（百分比為該獎(jiǎng)項(xiàng)各項(xiàng)考察指標(biāo)的權(quán)重，下同。）

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，30%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，35%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．品牌獎(jiǎng)：年度最佳私人銀行品牌

        1）品牌戰(zhàn)略：品牌的建設(shè)思路與戰(zhàn)略計(jì)劃，20%

        2）品牌效果：品牌下業(yè)務(wù)投資價(jià)值（數(shù)量/規(guī)模/風(fēng)控/服務(wù)），40%

        3)市場(chǎng)口碑：客戶對(duì)品牌的接受程度以及評(píng)價(jià)，25%

        4)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：品牌團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與服務(wù)能力，15%

3．團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)：

A、年度最佳研發(fā)團(tuán)隊(duì)

        1）研究能力：對(duì)于投資標(biāo)的市場(chǎng)的研究和判斷能力，20%

        2）開(kāi)發(fā)能力：私人銀行產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度、水準(zhǔn)、創(chuàng)新，40%

        3）市場(chǎng)認(rèn)可度：私人銀行產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可程度，25%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：研發(fā)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力、從業(yè)年限等，15%

B、年度最佳營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)

        1）市場(chǎng)策略：營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)所制定和奉行的市場(chǎng)策略，20%

        2）營(yíng)銷業(yè)績(jī)：營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，50%

        3）市場(chǎng)評(píng)價(jià)：客戶對(duì)營(yíng)銷的評(píng)價(jià)和接受水平，20%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)，10%

C、年度最佳服務(wù)團(tuán)隊(duì)

        1）服務(wù)理念：理財(cái)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責(zé)任，20%

        2）服務(wù)方式：客戶服務(wù)的渠道、流程及其便捷性，50%

        3）服務(wù)態(tài)度：對(duì)待客戶的服務(wù)態(tài)度、客戶的評(píng)價(jià)，30%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：服務(wù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與能力，10%

4．個(gè)人獎(jiǎng)：年度最佳私人銀行理財(cái)顧問(wèn)

        1）理財(cái)規(guī)劃能力：所具備的分析客戶財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，35%

        2）銷售規(guī)模：所銷售的私人銀行理財(cái)產(chǎn)規(guī)模，30%

        3）服務(wù)態(tài)度：對(duì)待客戶的服務(wù)態(tài)度、客戶的評(píng)價(jià)，20%

        4）個(gè)人素質(zhì)：從業(yè)年限、通過(guò)理財(cái)規(guī)劃師考試，15%

5．產(chǎn)品獎(jiǎng)：年度優(yōu)秀私人銀行產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)：理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新，10%

        2）市場(chǎng)認(rèn)可度：理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可程度，30%

        3）風(fēng)險(xiǎn)控制：理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，20%

        4）投資獲益能力：理財(cái)產(chǎn)品的收益率，40%

（二）信托理財(cái)類（非陽(yáng)光私募類）

1．機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)：年度最佳信托公司

        1）服務(wù)理念：理財(cái)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責(zé)任，20%

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，30%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，35%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)：

        A、年度最佳研發(fā)團(tuán)隊(duì)

        1）研究能力：對(duì)于投資標(biāo)的市場(chǎng)的研究和判斷能力，20%

        2）開(kāi)發(fā)能力：信托產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度、水準(zhǔn)、創(chuàng)新，40%

        3）市場(chǎng)認(rèn)可度：信托產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可程度，25%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：研發(fā)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力、從業(yè)年限等，15%

        B、年度最佳營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)

        1）市場(chǎng)策略：營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)所制定和奉行的市場(chǎng)策略，20%

        2）營(yíng)銷業(yè)績(jī)：營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，50%

        3）市場(chǎng)評(píng)價(jià)：客戶對(duì)營(yíng)銷的評(píng)價(jià)和接受水平，20%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)，10%

3．個(gè)人獎(jiǎng)：年度最佳信托經(jīng)理

        1）理財(cái)規(guī)劃能力：所具備的分析客戶財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，35%

        2）銷售規(guī)模：所銷售的私人銀行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模，30%

        3）服務(wù)態(tài)度：對(duì)待客戶的服務(wù)態(tài)度、客戶的評(píng)價(jià)，20%

        4）個(gè)人素質(zhì)：從業(yè)年限、通過(guò)理財(cái)規(guī)劃師考試，15%

4．產(chǎn)品獎(jiǎng)：年度優(yōu)秀信托產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)：信托產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新，10%

        2）市場(chǎng)認(rèn)可度：信托產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可程度，30%

        3）風(fēng)險(xiǎn)控制：信托產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，20%

        4）投資獲益能力：信托產(chǎn)品的收益率，40%

（三）陽(yáng)光私募類

1．機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)：年度最佳陽(yáng)光私募管理人

        1）服務(wù)理念：團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責(zé)任，20%

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，25%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，40%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

年度最佳長(zhǎng)期回報(bào)私募管理人

        參評(píng)要求：成立超過(guò)2年的私募基金管理人，自成立以來(lái)的累計(jì)收益率為正，最近兩年的年內(nèi)收益率均在20%以上。

        1）服務(wù)理念：團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責(zé)任，20%

        2）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，40%

        3）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

        4）收益波動(dòng)：業(yè)績(jī)波動(dòng)與凈值的長(zhǎng)期趨勢(shì)，25％

2．團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)：年度最佳投研團(tuán)隊(duì)

        1）研究能力：對(duì)于投資標(biāo)的市場(chǎng)的研究和判斷能力，20%

        2）資產(chǎn)管理規(guī)模：管理的陽(yáng)光私募規(guī)模，25%

        3）業(yè)績(jī)表現(xiàn)：所管理陽(yáng)光私募產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，40%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：投研團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力、從業(yè)年限、投資經(jīng)理等，15%

3．個(gè)人獎(jiǎng)：年度最佳陽(yáng)光私募投資經(jīng)理

        年度最佳陽(yáng)光私募新星  （本年度新加入私募基金行列任基金經(jīng)理的，年內(nèi)業(yè)績(jī)?cè)?0%以上）

        1）研究能力：對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、標(biāo)的市場(chǎng)的研究和判斷能力，20%

        2）管理規(guī)模：所管理的陽(yáng)光私募產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模，15%

        3）業(yè)績(jī)表現(xiàn)：管理陽(yáng)光私募產(chǎn)品的收益水平以及波動(dòng)性，50%

        4）個(gè)人素質(zhì)：從業(yè)年限、投資管理經(jīng)驗(yàn)等，15%

4．產(chǎn)品獎(jiǎng)：年度優(yōu)秀陽(yáng)光私募產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)：陽(yáng)光私募產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新，10%

        2）市場(chǎng)認(rèn)可度：陽(yáng)光私募產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可程度，30%

        3）風(fēng)險(xiǎn)控制：陽(yáng)光私募產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，20%

        4）投資獲益：陽(yáng)光私募產(chǎn)品的收益率，40%

（四）基金專戶類（一對(duì)多）

1．機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)：年度最佳一對(duì)多基金公司

        1）服務(wù)理念：團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責(zé)任，20%

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，25%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，40%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)：年度最佳投研團(tuán)隊(duì)

        1）研究能力：對(duì)于投資標(biāo)的市場(chǎng)的研究和判斷能力，20%

        2）資產(chǎn)管理規(guī)模：管理的一對(duì)多款數(shù)與規(guī)模，25%

        3）業(yè)績(jī)表現(xiàn):所管理一對(duì)多產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，40%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：投研團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力、從業(yè)年限、投資經(jīng)理等，15%

3．產(chǎn)品獎(jiǎng)：年度優(yōu)秀一對(duì)多產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)：一對(duì)多產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新，10%

        2）市場(chǎng)認(rèn)可度：一對(duì)多產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可程度，30%

        3）風(fēng)險(xiǎn)控制：一對(duì)多產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，20%

        4）投資獲益：一對(duì)多產(chǎn)品的收益率與波動(dòng)性，40%

（五）券商集合理財(cái)類

1．機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)：年度最佳集合理財(cái)證券公司

        1）服務(wù)理念：團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念與受托責(zé)任，20%

        2）管理規(guī)模：管理的數(shù)量、規(guī)模以及規(guī)模在同業(yè)中所處水平，25%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，40%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．品牌類：年度最佳券商集合理財(cái)品牌

        1）品牌戰(zhàn)略：品牌的建設(shè)思路與戰(zhàn)略計(jì)劃，20%

        2）品牌效果：品牌下業(yè)務(wù)投資價(jià)值(數(shù)量/規(guī)模/風(fēng)控/服務(wù))，40%

        3)市場(chǎng)口碑：客戶對(duì)品牌的接受程度以及評(píng)價(jià)，25%

        4)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：品牌團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與服務(wù)能力，15%

3．個(gè)人獎(jiǎng)：年度最佳集合理財(cái)投資經(jīng)理

        1）研究能力：對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、標(biāo)的市場(chǎng)的研究和判斷能力，20%

        2）管理規(guī)模：所管理的券商集合產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模，15%

        3）業(yè)績(jī)表現(xiàn)：管理券商集合產(chǎn)品的收益水平以及波動(dòng)性，50%

        4）個(gè)人素質(zhì)：從業(yè)年限、投資管理經(jīng)驗(yàn)等，15%

4．產(chǎn)品獎(jiǎng)：年度優(yōu)秀集合理財(cái)產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)：券商集合產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新，10%

        2）市場(chǎng)認(rèn)可度：券商集合產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可程度，30%

        3）風(fēng)險(xiǎn)控制：券商集合產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，20%

        4）投資獲益：券商集合產(chǎn)品的收益率與波動(dòng)性，40%

（六）保險(xiǎn)公司類

1．機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)：年度最佳高端客戶服務(wù)保險(xiǎn)公司

        1）服務(wù)理念：保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)具備的專業(yè)服務(wù)理念，20%

        2）市場(chǎng)規(guī)模：保險(xiǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)模以及在同業(yè)中所處水平，30%

        3）收益水平：管理資產(chǎn)的收益水平，35%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：理財(cái)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)與能力，15%

2．團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)：年度最佳投資團(tuán)隊(duì)

        1）研究能力：對(duì)于投資標(biāo)的市場(chǎng)的研究和判斷能力，20%

        2）資產(chǎn)管理規(guī)模：管理的保險(xiǎn)資金規(guī)模，25%

        3）業(yè)績(jī)表現(xiàn):所管理投資資金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，40%

        4）團(tuán)隊(duì)素質(zhì)：投研團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力、從業(yè)年限、投資經(jīng)理等，15%

3．產(chǎn)品獎(jiǎng)：年度最佳高端客戶首選保險(xiǎn)產(chǎn)品

        1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)：保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與創(chuàng)新，10%

        2）市場(chǎng)認(rèn)可度：保險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可程度，30%

        3）風(fēng)險(xiǎn)控制：保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，20%

        4）投資獲益能力：保險(xiǎn)產(chǎn)品的獲利程度，40%



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