葛洲壩

（600068，收盤價13.34元）評級：買入  評級機(jī)構(gòu)：東方證券

        東方證券分析了葛洲壩集團(tuán)股份公司一系列的在新疆的布局以及公司高層的相關(guān)講話后，發(fā)現(xiàn)公司十分看好新疆的發(fā)展前景，并且正在加大投資力度，力圖把新疆的業(yè)務(wù)打造成為集團(tuán)未來發(fā)展的支撐點。目前，公司在新疆設(shè)有三個控股子公司，分別從事煤炭金屬等礦業(yè)資源開發(fā)、水利水電施工和水電開發(fā)業(yè)務(wù)。

        此外，今年公司的主營業(yè)務(wù)建筑施工和水泥業(yè)務(wù)仍將快速增長，業(yè)績穩(wěn)步提升有充分保障。在國家大規(guī)模進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的背景下，公司的建筑承包施工業(yè)務(wù)有快速穩(wěn)定的增長，去年度公司新簽合同額累計421.36億元，同比增長37.93%，其中國內(nèi)工程合同額占63.76%；國際工程合同額占36.24%。公司目前在手訂單總額在800億元左右，訂單十分飽滿，將足夠保持在20%以上。

三鋼閩光

（002110，收盤價13.14元）評級：強(qiáng)烈推薦-B評級機(jī)構(gòu)：招商證券

        繼去年12月公告受托管理三安鋼鐵之后，近日公司公告將以現(xiàn)金收購三鋼煤化工公司，資產(chǎn)整合再下一城。另外，預(yù)計公司IPO時集團(tuán)承諾的中厚板資產(chǎn)注入將在今年實現(xiàn)，從長遠(yuǎn)來看，公司控股股東三鋼集團(tuán)劃歸福建冶金控股集團(tuán)后，冶金集團(tuán)旗下的礦產(chǎn)資源也有注入的可能。

        其中，三鋼煤化工公司資產(chǎn)優(yōu)良：煤化工公司注冊資本及實收資本均為2734萬元，2007年～2009年，三鋼煤化公司的營業(yè)收入分別為1.35億元、1.45億元和1.17億元；凈利潤分別為4579.7萬元、5344.2萬元和4042.3萬元。

        此外，據(jù)招商證券測算，公司今年一季度每股收益在0.3元以上。這是因為：在原料價格上漲迅猛的情況下，公司在去年12月儲備了大量低價原料，噸價比當(dāng)前價格低了50元～100元；中厚板資產(chǎn)和煤化工公司注進(jìn)來后，對全年業(yè)績增厚大約在0.24元/股；對中厚板資產(chǎn)的收購預(yù)計會采用增發(fā)收購的形式，時機(jī)漸趨成熟；公司將受益于海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的高速、港口、基礎(chǔ)建設(shè)開發(fā)對鋼材需求增長。

創(chuàng)元科技

（000551，收盤價12.26元）評級：增持  評級機(jī)構(gòu)：安信證券

        近期，安信證券到公司擬收購企業(yè)撫順高科進(jìn)行了調(diào)研。安信證券認(rèn)為撫順高科增長潛力大。該公司是一家專業(yè)生產(chǎn)高壓、超高壓電瓷絕緣子的制造業(yè)大型民營企業(yè)，公司70%的產(chǎn)品供應(yīng)阿海琺、ABB、西門子。斷路器瓷套整體成型（高2.5m~2.6m）技術(shù)，超高強(qiáng)度電瓷專利配方，設(shè)備好公司競爭力。

        公司通過ISO9000—14000認(rèn)證，三期工程預(yù)計3月投產(chǎn)，可生產(chǎn)百萬伏產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)能最大，是高科技企業(yè)，省級技術(shù)中心，研發(fā)試驗中心試驗大廳高37米，檢測水平為世界級水平。公司今年將向世博會工程供貨550kV產(chǎn)品。三期工程建成后可達(dá)5億元產(chǎn)值，四期工程建成后可達(dá)10億元產(chǎn)值。四期、五期工程預(yù)計今年10月投產(chǎn)。斷路器瓷瓶市場容量大約40億～50億元，公司三期、四期工程有市場空間。收購?fù)険犴樃呖坪螅姶山^緣子將成公司最大業(yè)務(wù)。



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