大元股份增發(fā)募集21億購金礦
2010-02-03 04:36:12
每經(jīng)記者 魏玉卿
業(yè)績很差卻并不妨礙其成為2009年牛股的大元股份(600146,前收盤價26.40元),今后將不僅從事塑料板制造,還將進(jìn)行黃金開采。停牌已一個月的大元股份今日(2月3日)公告,董事會同意公司擬通過非公開發(fā)行將黃金開采加工及黃金尾礦處理等業(yè)務(wù)納入上市公司主營業(yè)務(wù)。
擬增發(fā)不超過1.1億股
公告顯示,大元股份擬向不超過10名的特定對象非公開發(fā)行股票不超過1.1億股(含1.1億股),發(fā)行價格不低于19.49元/股,募集資金凈額不超過21億元,用于向自然人郭文軍購買其持有的盈利能力較強(qiáng)的珠拉黃金100%股權(quán)、珠拉黃金低品位含金礦石堆浸二期項目以及補(bǔ)充流動資金。特定對象均以現(xiàn)金認(rèn)購,且每個認(rèn)購對象認(rèn)購的股份不超過非公開發(fā)行股票總數(shù)的30%(即3300萬股)。
公司表示,此次收購后,公司的主營業(yè)務(wù)將實現(xiàn)多元化,公司將繼續(xù)保留生產(chǎn)銷售PVC板材、碳纖維制品的相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn),同時擴(kuò)充黃金開采加工及黃金尾礦處理的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。
珠拉黃金凈利潤5225萬元
公司已在2010年1月10日與郭文軍簽訂《附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓金初步確定為16.75億元,其定價依據(jù)為收購珠拉金礦100%股權(quán)采礦權(quán)預(yù)估價值的方法為凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法和珠拉金礦的預(yù)估儲量。
目前,珠拉黃金已取得合法的礦業(yè)權(quán)證書,到2009年12月31日,采礦權(quán)范圍的實際保有礦石儲量高于380.57萬噸,實際金金屬量高于7.55噸;經(jīng)過數(shù)年的黃金采選加工,珠拉黃金目前已積累了超過2000萬噸的低品位剝離含金礦石,平均品位達(dá)0.74克/噸,金金屬量約為14.8噸。采礦及尾礦礦石處理的合計金金屬儲量約為22.35噸。
珠拉黃金2009年營業(yè)收入1.58億元,凈利潤5224.75萬元,銷售毛利率66.21%,資產(chǎn)負(fù)債率73.51%。公司表示,收購珠拉黃金后,公司計劃使用募集資金3億元實施低品位含金礦石堆浸二期項目,將新增黃金尾礦堆浸處理能力120萬噸/年,按礦石平均品位0.74克/噸測算,堆浸二期年可生產(chǎn)黃金0.888噸。堆浸二期項目建設(shè)期9個月,預(yù)計2011年6月投產(chǎn)。另外,公司還準(zhǔn)備用1.25億元補(bǔ)充流動資金。此次非公開發(fā)行股票方案尚須獲得公司股東大會的批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。
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