每經(jīng)記者  胡玉慧

        昨日桂林三金網(wǎng)上申購(gòu)正在如火如荼地進(jìn)行，而IPO第三單也在同日揭曉。如之前傳言，長(zhǎng)沙本地的百貨零售企業(yè)家潤(rùn)多商業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱家潤(rùn)多)拿到了IPO重啟后的第三張批文。

        昨日晚間，家潤(rùn)多發(fā)布了IPO初步詢價(jià)及推介公告，公司準(zhǔn)備首次公開(kāi)發(fā)行5000萬(wàn)股A股，股票代碼002277，于7月8日即下周三正式進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)。在家潤(rùn)多順利IPO后，公司實(shí)際控制人胡子敬先生也將邁入億萬(wàn)富豪榜，坐擁身家近3億元。  

擬發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股

        家潤(rùn)多公布的招股意向書(shū)顯示，公司由四名股東于2004年發(fā)起設(shè)立，成立時(shí)注冊(cè)資本為1.44億元。家潤(rùn)多是長(zhǎng)沙市乃至湖南省最大的百貨零售企業(yè)，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為百貨零售業(yè)務(wù)，共擁有七家直屬百貨門(mén)店。2008年實(shí)際經(jīng)營(yíng)面積達(dá)18.04萬(wàn)平方米，較2007年增長(zhǎng)71.81%。

        據(jù)長(zhǎng)沙市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2007年、2008年兩年，家潤(rùn)多銷售額分別占到了整個(gè)長(zhǎng)沙市大型百貨店總體銷售額的35.8%和38.2%。而招股意向書(shū)中的數(shù)據(jù)顯示，2006年~2008年三年，家潤(rùn)多年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為16.65億元、16.36億元、22.19億元，年增長(zhǎng)-1.7%、35.6%；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利分別為2.79億元、2.83億元和4.02億元，年增長(zhǎng)1.43%、42.04%；而最近三年的年度凈利潤(rùn)則分別為1.44億元、0.92億元和1.20億元，年增長(zhǎng)-36%、30.4%。此外，截至2008年12月31日，家潤(rùn)多總資產(chǎn)為15.39億元，每股收益0.83元，全面攤薄后的凈資產(chǎn)收益率為25.10%，每股凈資產(chǎn)為3.32元。

        本次家潤(rùn)多計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過(guò)1000萬(wàn)股。發(fā)行完成后公司總股本將擴(kuò)大至不超過(guò)1.94億股，以5000萬(wàn)股計(jì)，本次發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的25.77%。

        本次發(fā)行募集資金主要投向旗下三個(gè)門(mén)店即友誼商店  （A、B館）、家潤(rùn)多百貨朝陽(yáng)店、阿波羅商業(yè)廣場(chǎng)的改造工程，擬投入資金分別為2.61億元、3534萬(wàn)元和2.03億元。以上三個(gè)項(xiàng)目總投資為5億元，如果本次募集資金超過(guò)擬投項(xiàng)目所需，家潤(rùn)多將把多余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金，金額為3.7億元。
 

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胡子敬身家將近3億元

        家潤(rùn)多的上市，意味著其實(shí)際控制人胡子敬將加入A股造富大軍。目前家潤(rùn)多控股股東為湖南友誼阿波羅股份有限公司  （以下簡(jiǎn)稱友阿公司），持有家潤(rùn)多7948萬(wàn)股，占本次發(fā)行前家潤(rùn)多總股本的55.19%，為其控股股東。而胡子敬除了是家潤(rùn)多法人代表之外，目前直接持有友阿公司1150萬(wàn)股，占友阿公司14.375%的股權(quán)；此外胡子敬還通過(guò)一致行動(dòng)關(guān)系，控制了友阿公司46.90%的投票權(quán)，合計(jì)實(shí)際控制友阿公司61.275%的投票權(quán)，為家潤(rùn)多實(shí)際控制人。

        以5000萬(wàn)股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，本次發(fā)行完成后，友阿公司對(duì)家潤(rùn)多的持股比例將稀釋至40.97%；而僅以胡子敬直接持有的友阿公司14.375%股權(quán)計(jì)算，他將間接持有家潤(rùn)多1143萬(wàn)股，間接持股比例為5.89%。一券商人士表示，如果以當(dāng)前A股商業(yè)板塊平均30倍市盈率計(jì)算，胡子敬手中持有的家潤(rùn)多股份在其上市后將達(dá)到2.85億元左右。

        曾經(jīng)被外界描述為“一臺(tái)拖拉機(jī)改變命運(yùn)”的胡子敬，其經(jīng)商經(jīng)歷頗有幾分傳奇色彩，這位如今的商業(yè)大亨在30多年前，不過(guò)是一家小鞋店的板車夫。據(jù)此前媒體報(bào)道，湖南民間有“無(wú)湘不成軍，無(wú)胡不成商”的說(shuō)法，由此可見(jiàn)胡子敬的影響力。

投資者可連續(xù)“打新”

        昨日大盤(pán)創(chuàng)出反彈新高，距離3000點(diǎn)這一重要關(guān)口只有一步之遙。市場(chǎng)人士認(rèn)為，當(dāng)前點(diǎn)位相當(dāng)敏感，而從近期管理層對(duì)IPO節(jié)奏的掌控上，不難看出對(duì)市場(chǎng)的呵護(hù)之意。

        目前已拿到IPO批文的三家公司桂林三金、萬(wàn)馬電纜、家潤(rùn)多，全部在中小板上市，發(fā)行規(guī)模也均不大，公開(kāi)發(fā)行上限依次為4800萬(wàn)股、5000萬(wàn)股和5000萬(wàn)股。上述市場(chǎng)人士表示，IPO重啟至今的三家公司全為中小板公司，而不是中國(guó)建筑、招商證券、光大證券這樣的大盤(pán)股，顯示出管理層目前仍相當(dāng)謹(jǐn)慎。
 

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        而從三只新股發(fā)行進(jìn)程的安排來(lái)看，管理層也是在力保市場(chǎng)資金的流動(dòng)能力。桂林三金7月1日搖號(hào)抽簽，中簽結(jié)果最早就將于當(dāng)晚公布；次日即7月2日資金解凍，而萬(wàn)馬電纜正好在當(dāng)日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)，這意味著不管資金有無(wú)中簽桂林三金，投資者都可“再接再厲”，迅速投入到萬(wàn)馬的“打新”中。

        放到家潤(rùn)多上也是如此。根據(jù)發(fā)行安排，家潤(rùn)多將在7月1日至3日進(jìn)行初步詢價(jià)，7月6日確定發(fā)行價(jià)格，7月7日網(wǎng)上路演，然后7月8日正式進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)；而萬(wàn)馬電纜正是在7月6日搖號(hào)抽簽，參與的申購(gòu)資金也將在家潤(rùn)多網(wǎng)上申購(gòu)前一天即7月7日解凍。



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